Разговоры в Ормузе и прибыль поднимают индексы до рекордов
Индексы S&P 500 и Dow достигли рекордных максимумов во вторник благодаря двум вещам, работающим одновременно: цена сырой нефти упала на фоне разговоров о сделке в Ормузе, а Palantir представила отчет о прибылях и убытках, который меняет разговоры о программном обеспечении искусственного интеллекта. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США и Иран ведут переговоры и что соглашение об открытии Ормузского пролива может быть достигнуто сегодня или завтра. WTI упала на 5% до $76. Brent упала на 4% примерно до $80.
Акции Caterpillar выросли на 10% после того, как превзошли прогнозы и повысили прогноз по выручке, что дает индексу Dow возможность роста за пределами технологий. Снижение уровня нефти, реальные доходы от искусственного интеллекта и промышленный рост — это лучшее, что было на рынке за последние несколько недель.
Иран опроверг заявления о том, что ведутся прямые переговоры с Вашингтоном. Рынок торгуется возможной сделкой, а не подписанной. Если дипломатия развалится, а нефть восстановится, давление на процентные ставки тут же вернется.
Индекс Доу-Джонса прибавил 772 пункта или 1,4%. Индекс S&P 500 вырос на 0,5%. Nasdaq Composite прибавил 0,9%.
Ежедневный технический анализ индекса S&P 500 (SPX)
Индекс S&P 500 торгуется на рекордно высоком уровне после достижения отметки 7620,90, подтверждая долгосрочный восходящий тренд. Учитывая последний завершенный подъем от основного основания 7313,92 до 7620,90, движение составило 306,98 пункта. Расширение этого колебания на 50% прогнозирует первоначальную цель роста на отметке 7774,39.
Бывший рекордный максимум 7620,90 становится первым уровнем поддержки. Устойчивое движение ниже этого уровня будет сигнализировать о слабости и возможности восстановления, но не об изменении тренда. Основным индикатором поддержки и тренда является 50-дневная скользящая средняя на отметке 7478,40.
Технический анализ дневного промышленного индекса Доу-Джонса (DJI)
Промышленный индекс Доу-Джонса торгуется на рекордно высоком уровне после достижения прежнего рекордного максимума на отметке 53289,30, подтверждая долгосрочный восходящий тренд. Используя последний завершенный подъем от основного основания 51542,06 до 53289,30, движение составило 1747,24 пункта. Расширение этого колебания на 50% прогнозирует первоначальную цель роста на отметке 54162,92.
Бывший рекордный максимум 53289,30 становится первым уровнем поддержки. Устойчивое движение ниже этого уровня будет сигнализировать о слабости и возможности восстановления, но не об изменении тренда. Основным индикатором поддержки и тренда является 50-дневная скользящая средняя на отметке 51838,06.
Palantir показывает, что программное обеспечение искусственного интеллекта может обеспечить эффективность
Акции Palantir выросли более чем на 20% после сообщения о росте выручки на 93% до $1,94 млрд, что превышает оценку в $1,8 млрд. Коммерческая выручка выросла на 149% до $764 млн. Государственные доходы выросли на 90% до 809 миллионов долларов. Эти цифры не основаны на будущих обещаниях. Клиенты платят сейчас.
Компания продает суверенитет ИИ. Предприятиям и правительствам нужен искусственный интеллект, не передавая свои данные и внутренние системы крупным поставщикам языковых моделей, и Palantir — это компания, способная удовлетворить этот спрос. В этом году акции потеряли 29%, поскольку трейдеры задавались вопросом, не стала ли торговля ИИ слишком дорогой. Отчет во вторник вернул покупателей, потому что рост соответствовал тому, что уже было заложено в оценке.
Прогноз выручки за весь год составил от $8,15 до $8,158 млрд, при этом коммерческий доход превысил $3,424 млрд. Это поднимает планку для каждого названия программного обеспечения для искусственного интеллекта, сообщившего на этой неделе. Palantir доказал, что программная часть бизнеса может приносить прибыль. Следующие компании должны сделать то же самое, иначе ралли останется историей одних акций.
Caterpillar повышает промышленную мощь индекса Dow
Caterpillar превзошла прогнозы второго квартала и повысила прогнозы по росту выручки. Компания также заявила, что годовые тарифные затраты должны находиться в нижней части предыдущего диапазона. Это дает индексу Dow повод для участия в выборах, не имеющих ничего общего с облачными вычислениями или моделями искусственного интеллекта.
Спрос на строительное, горнодобывающее и инфраструктурное оборудование сохраняется, даже несмотря на повышение ставок. Промышленные компании растут вместе с Caterpillar, и это более широкое участие, чем ралли, построенное на горстке технологических компаний с мега-капитализацией. Снижение цен на нефть в то же время снимает еще одну проблему для чувствительных к процентным ставкам частей рынка.
Акции в новостях
Micron прибавили 4%, а Marvell выросли на 11%, поскольку покупатели чипов следили за результатами программного обеспечения искусственного интеллекта. Акции Semiconductor прибавили 7% после превышения ожиданий по прибыли и рентабельности. Акции McDonald’s выросли на 1,9% после улучшения показателей прибыли, несмотря на небольшое снижение доходов. Merck и Pfizer выросли после лучших, чем ожидалось, результатов и более сильных прогнозов.
Акции Wayfair упали на 4%, несмотря на превзойти прогнозы. DigitalOcean после отчета потеряла 11%. Whirlpool мало изменился после отсутствия показателей прибыли, выручки и снижения прогнозов. Рынок не покупает каждый бит. Он вознаграждает компании, которые показывают более высокие доходы, прибыль или улучшенные перспективы, и продает те, которые не могут этого сделать.
На что обратить внимание
Индексы S&P 500 и Dow демонстрируют рекордные максимумы, падение нефти и два сильных отчета о прибылях и убытках работают вместе. Риск состоит в том, что история с Ормузом не привела к подтвержденному соглашению или нормальным отгрузочным потокам. Если дипломатия потерпит неудачу и нефть повернется вспять, тому же рынку, который празднует более низкий инфляционный риск, придется вернуть ее в цену.
Palantir и Caterpillar дали покупателям реальные причины продолжать участие. SpaceX сообщит позже во вторник. Остальная часть группы AI должна показать, что квартал Palantir не был событием с одной акцией, иначе рост сузится до тех компаний, которые уже его несли.
Оба индекса торгуются выше своих прежних рекордных максимумов, и восходящий тренд подтверждается. Старые максимумы являются первым уровнем поддержки, и ралли может продолжаться до тех пор, пока нефть остается слабой, а доходы продолжают расти. Разворот цен на нефть или пропуск следующего раунда отчетов – вот что возвращает продавцов.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
