Крупнейшие победители войны с Ираном: Уолл-стрит, оружейные компании, искусственный интеллект и зеленая энергетика
Международный валютный фонд понизил свой прогноз роста мировой экономики на 2026 год с 3,3 до 3,1 процента, сославшись на влияние американо-израильской войны на Иран и перекрытие Ормузского пролива на мировую экономику.
Война нанесла ущерб энергетической инфраструктуре по всему Персидскому заливу, в то время как важнейшие экспортные поставки, такие как нефть, газ, химикаты и удобрения, по-прежнему в значительной степени затруднены из-за закрытия Ираном пролива и последующей военно-морской блокады иранских портов США.
В худшем сценарии затяжной войны, по мнению МВФ, рост мировой экономики может упасть до 2,5 процента в 2026 году, при этом страны с низкими доходами и развивающиеся страны больше всего пострадают от резкого роста цен на сырьевые товары и энергоносители. Мировая индустрия судоходства и логистики переживает отдельный кризис.
Но у каждого экономического кризиса есть и бенефициары: d несмотря на мрачные макроэкономические перспективы, некоторые регионы мировой экономики процветают благодаря неопределенности.
Вот взгляд на пять отраслей, в которых дела идут хорошо, несмотря на – или благодаря – мрачные экономические перспективы.
Инвестиционные банки Уолл-стрит
Мировые инвесторы находятся на американских горках с момента начала второго срока президента США Дональда Трампа в прошлом году. Неустойчивое принятие решений президентом, когда он часто выдвигает ультиматум в один день, а затем меняет его на следующий, привело к тому, что трейдеры придумали термин «торговля TACO», где TACO означает «Трамп всегда выходит из строя».
Недавняя волатильность вызвала беспокойство у некоторых инвесторов, но она стала благом для инвестиционных банков, которые зарабатывают миллионы на комиссионных и доходах от растущего объема торговли, по словам Шона Данлэпа, директора по исследованиям акций в Morningstar Research Services.
«Клиенты хотят изменить позицию, поэтому они часто торгуют», — сказал он телеканалу «Аль-Джазира». «Спреды имеют тенденцию увеличиваться, что увеличивает прибыльность торговых посредников, таких как банки».
Результаты первого квартала 2026 года, опубликованные на этой неделе, показали, что Morgan Stanley сообщил о прибыли в размере $5,57 млрд, что на 29 процентов больше, чем в прошлом году, а Goldman Sachs сообщил о прибыли в размере $5,63 млрд, что на 19 процентов больше, чем в прошлом году.
JP Morgan Chase также сообщил о значительном росте: прибыль в первом квартале составила $16,49 млрд, что на 13 процентов больше, чем в прошлом году. Все банки назвали высокий уровень торговли, заключения сделок и «активное взаимодействие с клиентами» причинами роста прибыли.
Период бума банков может изменить курс, однако, если волатильность сохранится слишком долго, предупредил Данлэп, потому что инвесторы могут стать все более осторожными и менее охотно брать деньги в долг для совершения сделок.
Рынки прогнозов
Пока основные банки Уолл-стрит получают прибыль, криптовалютная платформа прогнозов Polymarket с начала месяца зарабатывает более 1 миллиона долларов в день, позволяя пользователям делать одноранговые ставки на все, от спортивных турниров до выборов.
У Полимаркета дела идут хорошо с начала войны, но 30 марта компания пересмотрела структуру комиссионных, чтобы еще больше заработать на своей популярности.
Конкурирующие платформы, такие как Калши, Новиг и Robinhood, также следуют той же бизнес-модели, но Polymarket стал выдающимся победителем 2026 года, поскольку позволяет пользователям делать ставки на исход конфликтов, таких как война в Иране.
30 Марта Полимаркет пересмотрел структуру комиссий, чтобы заработать на своей популярности. По данным DefiLlama, веб-сайта, который предоставляет анализ данных для децентрализованных финансовых платформ, это изменение уже принесло платформе более 21 миллиона долларов комиссий с 1 апреля по сравнению с 11,6 миллиона долларов за весь март и 6,23 миллиона долларов за весь февраль.
Если текущая тенденция сохранится, Polymarket может заработать $342 млн на комиссионных только в этом году, согласно анализу DefiLlama.
Анонимные пользователи также заработали миллионы, правильно предсказывая даты крупных событий, таких как прекращение огня между США и Ираном, но результаты для рядовых пользователей обычно менее впечатляющие.
Исследователи обнаружили, что 1 процент самых богатых пользователей Polymarket получил 84 процента всей торговой прибыли, согласно новому отчету, опубликованному в этом месяце, в котором анализируются 70 миллионов сделок с 2022 по 2025 год. Доходы настолько высоки, что федеральные регулирующие органы США обязались бороться с инсайдерской торговлей на рынках прогнозов после подозрительно своевременных ставок на исход войны с Ираном.
Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Неудивительно, что аэрокосмическая и оборонная промышленность в этом году переживают бум из-за крупных конфликтов в Украине, Иране, Судане, Газе и Ливане, а также резкого роста глобальных расходов на оборону.
Около половины стран мира за последние пять лет увеличили свои военные бюджеты, согласно апрельскому отчету МВФ, а это означает, что они также покупают все, от дронов до ракет — больше, чем когда-либо прежде. Спрос особенно быстро растет в Европе, где страны НАТО обязались повысить расходы на оборону до 5 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) к 2035 году.
Оборонная промышленность, в свою очередь, добилась значительного роста на фондовом рынке. Мировой индекс аэрокосмической и оборонной промышленности MSCI, который отслеживает акции аэрокосмической и оборонной промышленности на 23 мировых рынках, в конце марта сообщил о чистой доходности в 32 процента в годовом исчислении.
Индекс оборонной промышленности опередил мировой индекс MSCI, который отслеживает 1300 компаний крупной и средней капитализации на тех же 23 рынках. Индекс, который дает более широкий обзор мировых фондовых рынков, сообщил о чистой доходности в 18,9 процента за тот же период.
Искусственный интеллект
В прошлом году офис ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) предсказал, что индустрия искусственного интеллекта вырастет со 189 миллиардов долларов в 2023 году до 4,8 триллионов долларов к 2033 году, и война с Ираном, похоже, не повлияла на перспективы.
«Несмотря на потрясения, вызванные войной в Иране, мы все еще наблюдаем устойчивость во многих секторах, таких как искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии», — сказал Ник Марро, ведущий аналитик по глобальной торговле в Economist Intelligence Unit.
Одним из показателей бума искусственного интеллекта стал большой объем полупроводниковых чипов, которые все еще экспортируются из Восточной Азии, сказал он. На вершине диаграммы находится Тайвань, крупнейший производитель микросхем, который сообщил о рекордном экспорте товаров в размере $80,2 млрд в марте, что на 61,8 процента больше, чем в прошлом году, согласно анализу EIU.
Рост был вызван экспортом в США, который вырос на 124 процента в годовом исчислении, сообщает EIU.
Тайваньская компания по производству полупроводников, ведущий мировой производитель микросхем, более известный под аббревиатурой «TSMC», в четверг сообщила о чистой прибыли в размере 572,8 миллиарда новых тайваньских долларов (NTD) (18,1 миллиарда долларов США) за первые три месяца 2026 года, что на 58 процентов больше, чем в прошлом году в NTD.
Другой показатель — первичные публичные предложения или «IPO» — также показывает, что отрасль на данный момент уверена в себе: лидеры отрасли Anthropic и OpenAI планируют выйти на биржу в этом году.
Возобновляемая энергетика
Война в Иране подчеркнула необходимость перехода от ископаемого топлива не только по экологическим причинам, но и по соображениям энергетической безопасности. Эта война знаменует собой третий крупный энергетический шок за последнее десятилетие после пандемии Covid-19 и российского вторжения в Украину в 2022 году.
Война в Иране «стимулировала развитие возобновляемой энергетики», «приведя к необходимости срочного перехода от ископаемого топлива и диверсификации в сторону возобновляемых источников», — сказал Марро из EIU.
Еще до начала войны с Ираном Международное энергетическое агентство сообщило, что мировые правительства уже принимают активные меры по инвестированию в возобновляемые источники энергии по геополитическим причинам.
Согласно отчету МЭА, опубликованному в этом месяце, «150 стран проводят активную политику по продвижению использования возобновляемых источников энергии и ядерной энергии, 130 стран проводят политику энергоэффективности и электрификации, а 32 страны проводят политику стимулирования устойчивости цепочки поставок и диверсификации критически важных полезных ископаемых и экологически чистых энергетических технологий».
Реклама
Война в Иране спровоцировала новый всплеск принятия политических решений в Азии, которая обычно покупает от 80 до 90 процентов нефти и газа, проходящих транзитом через Ормузский пролив. После закрытия региона регион изо всех сил пытается найти альтернативные источники энергии, что вынуждает правительства принимать чрезвычайные меры, такие как нормирование топлива и ограничение цен.
Южная Корея, Таиланд, Индия, Камбоджа, Индонезия, Вьетнам и Филиппины объявили о различных мерах: от налоговых льгот на домашние солнечные панели до ввода в эксплуатацию новых проектов возобновляемой энергетики – и даже перезапуска ядерных реакторов.
Всплеск принятия политических решений пошел на пользу отрасли возобновляемых источников энергии. Индекс S&P Global Clean Energy Transition Index, который отслеживает 100 компаний, производящих солнечную, ветровую, гидроэнергию, биомассу и другие возобновляемые источники энергии на развивающихся и развитых рынках, вырос на 70,92 процента в годовом исчислении.
