Индекс Доу-Джонса бьет рекорд, когда деньги уходят из технологических компаний в банки
Промышленный индекс Доу-Джонса во вторник установил новый внутридневной рекорд, поднявшись на 497,89 пункта, или 0,96%, до 52 168,92 в 17:13 по Гринвичу. Индекс S&P 500 упал на 16,74 пункта, или 0,22%, до 7 537,55. Индекс Nasdaq Composite упал на 130,66 пункта, или 0,49%, до 26 553,28. Это не распродажа. Это ротация. Деньги покинули технологии и направились прямо в финансовый и промышленный сектор второй день подряд падения цен на нефть.
Финансовый и промышленный секторы забрали деньги, которые технологии вернули
Финансовый сектор лидировал во всех секторах во вторник, поднявшись на 1,52%. Промышленные акции прибавили 1,26%. Материалы подорожали на 0,77%, коммунальные услуги — на 0,76%. Это означает, что в тот же день широкая покупка акций экономически чувствительных компаний упала на 1,53%.
JPMorgan Chase прибавил 3,7%, а Bank of America прибавил 2%. Два крупнейших банка страны, работающие во время распродажи Nasdaq, сообщают вам, куда идут деньги. Это не рынок, занимающий оборонительную позицию. Это рынок, который выбирает новых лидеров.
SpaceX продолжает расти
SpaceX подскочила еще на 12% во вторник и ненадолго обогнала Microsoft по рыночной капитализации. Фактически она обогнала Microsoft на уровне $2,93 триллиона, прежде чем откатиться. Это акции IPO стоимостью 135 долларов, которые выросли на 62% за несколько сессий и только что торговались выше второй по стоимости компании в мире. Сейчас он также опережает Amazon с показателем примерно в 2,66 триллиона долларов.
Приобретение Cursor за 60 миллиардов долларов и заявление Маска о том, что SpaceX может достичь годового дохода в 1 триллион долларов к 2030 году, — это те цифры, которые получают рейтинг продажи от CFRA только на основе оценки. Акции, стоимость которых составляет 62% после IPO и на короткое время обошли Microsoft, торгуются не так, как говорят сегодняшние цифры. Он торгуется на основе того, какими, по мнению покупателей, будут цифры через пять лет.
Акции в новостях
Акции Olin упали на 6,4% в результате сделки по приобретению всех акций Huntsman примерно за 2,43 миллиарда долларов. Huntsman упал на 16,9% из-за скидки. Акции Yum Brands выросли на 2,2% после продажи Pizza Hut за $2,7 млрд. Акции энергетических компаний упали на 0,43%, поскольку нефть упала более чем на 5% из-за продления прекращения огня между США и Ираном.
Технический анализ Daily Nasdaq Composite Index (IXIC)
Индекс Nasdaq Composite торгуется с понижением в конце сессии во вторник после достижения самого высокого уровня с 4 июня на отметке 26788,62. Эта цена была значительно ниже рекордного максимума 27190,21, но, поскольку индекс все еще удерживается выше ключевой поддержки зоны восстановления от 26346,05 до 26085,30, мы пока не можем назвать ее потенциально медвежьей вторичной нижней вершиной.
Краткосрочный диапазон составляет от 27190,21 до 24980,38. Его зона от 50% до 61,8% является ключевой областью, за которой следует следить. По моему мнению, реакция трейдера на 26346,05–26085,30 определит краткосрочное направление.
Удержание выше него будет указывать на наличие покупателей. Они собираются попытаться построить базу поддержки в этой зоне, которая послужит стартовой площадкой для нового прорыва вверх и нового исторического максимума.
Устойчивое движение ниже этой зоны будет сигнализировать о присутствии продавцов. Это может спровоцировать краткосрочный прорыв 50-дневной скользящей средней на отметке 25396,92. Если это не удастся, следующим будет основное дно на отметке 24980,38. Это не только поддержка, но и триггерная точка для ускорения падения.
На что следует обратить внимание
Решение ФРС в среду является событием. Ставки остаются на уровне 3,50–3,75%, никто это не обсуждает. Рынок должен услышать, как председатель ФРС Кевин Уорш интерпретирует картину инфляции сейчас, когда нефть упала более чем на 10% за две сессии. CME FedWatch показывает вероятность 42% на повышение ставок в декабре, что ниже, чем неделю назад. Инфляция по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2%, и один ястребиный комментарий Уорша о постоянном ценовом давлении может остановить это вращение до того, как оно установится.
Индекс S&P 500 установил 19 новых 52-недельных максимумов и всего два новых минимума. Индекс Nasdaq Composite удерживается выше ключевой зоны восстановления от 26346,05 до 26085,30. Пока эта зона держится, покупатели контролируют ситуацию, а исторический максимум находится на отметке 26346,05 до 26085,30. 27190,21 остается в игре. Ротация в финансовые и промышленные компании может привести к росту этого рынка без технологического лидерства.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
