Dow Jones и S&P 500: Акции США демонстрируют смешанную динамику, поскольку нефтяной всплеск ухудшает прогнозы индексов
Акции закрылись смешанно, но отступили от худших уровней
Основные фондовые индексы США завершили четверг смешанным тоном, но сессия рассказала еще большую историю о неопределенности перед сегодняшними перерывами в Страстную пятницу. Акции открылись резким снижением после того, как накануне вечером президент Трамп сигнализировал о более жестких мерах против Ирана, что привело к росту цен на нефть и встревожило инвесторов в начале сессии. Однако вскоре после слабого открытия наличного рынка индексы начали расти.
В течение дня эти первые потери уменьшились после того, как признаки дипломатии помогли успокоить опасения по поводу более длительной войны между США и Ираном. К концу волатильной сессии индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился всего на 0,13%, в то время как эталонный индекс S&P 500 продемонстрировал рост на 0,11%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite закрылся на 0,18% выше.
Отложенные нефтяные контракты рассказывают другую историю
Основное давление исходило от внезапного скачка цен на нефть, связанного с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Американская марка нефти WTI выросла примерно на 11% до примерно $111 за баррель, тогда как международная марка нефти Brent поднялась почти до $108. Теперь, после подобных шагов, инвесторы выразили обеспокоенность по поводу более высоких затрат для бизнеса и потребителей.
Однако по какой-то причине внимание инвесторов сместилось с близлежащего наличного рынка на отложенные фьючерсные контракты. Октябрьская нефть WTI, например, стоила около 75 долларов за октябрь. На мой взгляд, это помогло успокоить опасения, поскольку сигнализировало о том, что рынки ожидают, что сбой будет временным, а не долгосрочным.
Иран и Оман, работающие над проливом, изменили повествование
Кроме того, настроения улучшились на протяжении всей сессии после того, как Иран дал понять, что работает с Оманом над регулированием трафика через Ормузский пролив, важный маршрут для 20% мировых поставок нефти. Этот шаг удивил меня, потому что я был в первую очередь сосредоточен на войне, а не на открытии пролива. Похоже, что мир рассматривает войну и открытие Ормузского пролива как отдельные события.
Международное давление начинает оказывать давление на Трампа?
Были также сообщения о том, что Великобритания заявила, что несколько стран обсуждают способы снижения напряженности в регионе. Означает ли это, что Трамп теряет поддержку войны? Говорят ли мировые лидеры: «достаточно»? Поддастся ли Трамп международному давлению? Эти вопросы инвесторы рассматривают в настоящее время. Хотя серьезных изменений в планах Трампа не было очевидно, мирные переговоры все еще продолжались. Все эти события, возможно, способствовали полуденному восстановлению рынка от худших уровней, но уверенность в этом выглядела слабой. Однако VIX упал до 23,87, что указывает на то, что некоторое напряжение ослабевает.
Технический прогноз
Технически промышленный индекс Доу-Джонса находится в нисходящем тренде. Тренд изменится на восходящий, если рынок сможет восстановить 200-дневную скользящую среднюю на уровне 46717,01. Закрытие четверга на отметке 46504,68 поставило индекс Доу-Джонса в положение, позволяющее бросить вызов этому индикатору рано утром в понедельник.
Схема довольно проста. Преодолев 200-дневную скользящую среднюю, у рынка появится хороший шанс подняться до зоны коррекции от 47785,04 до 48428,79. Внутри зоны находится 50-дневная скользящая средняя на отметке 48171,79, создающая новую зону сопротивления.
С медвежьей стороны, неспособность преодолеть 200-дневную скользящую среднюю укажет на наличие покупателей. Это также покажет, что здесь есть крупный продавец, предотвращающий прорыв вверх. Торговля через 45057,28 подтвердит нисходящий тренд.
Первый недельный прирост за шесть недель
Смешанный результат четверга не умаляет того, что неделя в целом была сильной. Это был первый еженедельный прирост за шесть недель. Рынки закрыты в пятницу, поэтому трейдеры будут следить за новостями по Ближнему Востоку и экономическими данными в течение длинных выходных. Открытие понедельника будет интересным.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
