Фьючерсы остаются стабильными после рекордного закрытия индекса Доу
Премаркетные торги во вторник не изменились. Фьючерсы на индекс Dow выросли на 16 пунктов, а фьючерсы на индекс S&P 500 и Nasdaq 100 практически не изменились. Понедельник был днем репозиционирования. Сейчас важно то, останутся ли деньги там, где они ушли.
Индекс Доу-Джонса поднялся на 468,77 пункта, или 0,92%, установив как внутридневные, так и заключительные рекорды понедельника. Индекс S&P 500 прибавил более 1%, а Nasdaq Composite лидировал с ростом на 3,1%. Рамки мирного урегулирования между США и Ираном определяли всю сессию, поскольку каждая ставка в секторе сводилась к одному вопросу: сохранится ли эта сделка.
Один заголовок уничтожил пять недель премии за риск
Пять недель военной премии вышли с нефтяного рынка за одну сессию. Президент Трамп объявил, что США и Иран достигли соглашения о прекращении конфликта. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил, что обе стороны согласились прекратить военные операции на всех фронтах. Официальное подписание состоится в Швейцарии позднее на этой неделе. Обе стороны уже подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде.
Открытие Ормузского пролива запланировано на пятницу. Это узкое место для мировых потоков сырой нефти, и трейдеры оценили его еще до того, как подробности стали достоянием общественности. В понедельник нефть упала почти на 5%. Иранские СМИ уже оспаривают условия бесплатного доступа, но рынок торгует заголовком, а не мелким шрифтом.
Снижение цен на нефть меняет прогноз инфляции. Если цены на нефть останутся на низком уровне, у ФРС будет меньше причин оставаться жесткими. В понедельник эта связь охватила все сектора, и это объясняет, почему рост технологий вырос так же сильно, как распродажа энергоносителей.
Nikkei установил рекорд, несмотря на повышение Банка Японии на 1%
Японский Nikkei 225 достиг нового внутридневного рекорда и закрылся ростом на 0,13%. Банк Японии поднял учетную ставку до 1%, самого высокого уровня с 1995 года, и рынок сразу же купил ее. Когда фондовый индекс растет из-за повышения ставок, этот шаг обусловлен доверием, а не стоимостью денег. Южнокорейский Kospi набрал 2,11%.
Гонконгский Hang Seng опустился на 1,64%, самый слабый показатель в Азии. Индекс CSI 300 материкового Китая упал на 0,15%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся без изменений.
Резервный банк Австралии сохранил ставку на уровне 4,35% и оставил дверь открытой для дальнейшего повышения. Инфляция снизилась до 4,2% в апреле, но все еще превышает целевой показатель в 2–3%. РБА указал на более высокие затраты на топливо как на постоянный источник ценового давления. Поскольку цены на нефть сейчас рушатся по сделке с Ираном, этот аргумент становится все труднее выдвигать на следующей встрече.
Индекс Stoxx 600 вырос на 0,6% в Европе, во главе с акциями промышленных и банковских компаний, которые двигались в том же рискованном движении.
Технологии прибавили 3,39%, энергетика пострадала
В понедельник деньги пошли прямо на рост и сразу же исчерпали энергию. Информационные технологии набрали 3,39% и возглавили все сектора на доске. Услуги связи прибавили 2,42%. Потребительские дискреционные акции выросли на 1,91%. Когда цены на нефть падают так быстро, растущие акции не ждут.
Акции Energy упали на 3,58%, продемонстрировав худший результат с большим отрывом. Снижение цены на нефть напрямую ударило по нефтегазовым компаниям, и продажи были широкими. Недвижимость потеряла 0,90%, здравоохранение потеряла 0,70%, а потребительские товары потеряли 0,53%. Четыре сектора закрылись в минусе, но реальную ликвидацию увидела только энергетика.
SpaceX продолжает работать, Дэйв и amp; Акции Buster’s Got Crushed
SpaceX выросли еще на 10% на премаркете во вторник, торгуясь около $212, что на 57% выше цены IPO в прошлую пятницу в $135. Дэйв и amp; Акции Buster’s упали на 14% после публикации 16 центов на акцию против ожиданий в 60 центов, при этом выручка в $559,2 млн не соответствовала консенсус-прогнозу в $580,6 млн, а продажи компаний снизились на 5,4%.
Акции Huntsman упали примерно на 10% в результате слияния всех акций с Olin , которое упало примерно на 1%, при этом сделка, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2027 года. Robinhood поднялись более чем на 2% после объявления о 10% сокращение рабочей силы и расходы на реструктуризацию примерно на 20 миллионов долларов.
Ежедневный июньский фьючерс на индекс E-mini S&P 500 Технический анализ
Июньские фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 за ночь не сильно изменились. Они торгуются внутри вчерашнего диапазона, что предполагает нерешительность инвесторов и надвигающуюся волатильность.
Текущее ценовое движение предполагает нейтральный или бычий тон, но краткосрочное направление будет зависеть от того, как трейдеры отреагируют на краткосрочную зону восстановления от 7479,50 до 7432,25.
Пребывание на бычьей стороне этого диапазона будет указывать на присутствие покупателей, что предполагает, что трейдеры нацеливаются на отметку 7632,25 и новый рекордный максимум. Падение ниже 7432,25 укажет на возврат продавцов и возможность вторичной более низкой вершины. Это движение может быть потенциально медвежьим, поскольку обычно оно указывает на появление новых игроков на понижение. Если это движение вызовет достаточный нисходящий импульс, тогда ожидайте продолжения продаж до 50-дневной скользящей средней на уровне 7310,64. Если это не поможет, тогда ждите слабости, простирающейся до основного основания на отметке 7232,25.
Подводя итог, реакция трейдеров на уровни 7479,50–7432,25 задаст тон.
Что посмотреть
Сделка не заключена. Швейцария все еще ждет официального подписания, и открытие Ормузского пролива в пятницу — это обещание, а не факт. Иранские государственные СМИ уже разбирают язык бесплатного доступа. В понедельник цены на сырую нефть упали на 5% в рамках сделки, которая еще не была заключена, и если условия развалятся, эта премия тут же вернется.
Утро вторника принесет майское строительство жилья и индексы экспортных и импортных цен. Мягкие отпечатки на вершине падающих цен на нефть дают Уоршу возможность удерживать позиции при повышении ставок, и «ястребы» это знают.
Технически зона 7479,50–7432,25 июньского индекса E-mini S&P 500 — это место, где начинается следующее движение. Покупатели, защищающие этот диапазон, открываются на отметке 7632,25. Прорыв ниже этого диапазона открывает доступ к 50-дневной цене на отметке 7310,64 и минимуму 7232,25 под ней.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.
