Индекс Nasdaq: могут ли Amazon и Microsoft перестроить чипы на фоне нависшего риска Apple и ФРС?
Amazon показывает рост в пятницу, но большинство акций закрылись с понижением
Уолл-стрит закрылась ростом в пятницу на фоне роста акций Amazon на 15%, но падающие акции S&P 500 превосходили число растущих акций в соотношении 1,3 к 1. Ралли произошло благодаря нескольким компаниям. Широта не последовала.
Индекс S&P 500 прибавил 0,70% до 7489,72. Индекс Nasdaq Composite вырос на 1% до 25 373,85. Индекс Доу-Джонса прибавил 0,53% до 52 485,03. Объем достиг 20,6 миллиарда акций, что значительно превышает средний показатель за 20 сессий, составляющий 17,1 миллиарда.
Индекс S&P 500 за неделю вырос на 1,05%, а Nasdaq — на 1,59%. Июль был другой историей. Индекс S&P 500 завершил месяц практически без изменений. Nasdaq потерял 3,2%. Пятница вывела на экран лучшее число. Это не исправило то, что июль сделал с технологиями.
Ежедневный технический анализ индекса S&P 500 (SPX)
Индекс S&P 500 вырос в пятницу в ходе очередной волатильной сессии. Однако, что еще более важно, он закрылся на сильной стороне краткосрочной зоны коррекции от 7429,38 до 7474,57 и 50-дневной скользящей средней на 7470,59.
Восходящий импульс, созданный этим движением, может нацелиться на вершину колебания на отметке 7525,94 для прорыва с вершиной колебания на отметке 7581,50, следующим потенциальным уровнем сопротивления. Это последняя основная вершина перед рекордным максимумом 7620,90.
В идеале мы хотели бы видеть формирование базы поддержки на сильной стороне 50-дневной MA, но остается вероятность формирования базы поддержки внутри краткосрочной зоны восстановления.
Технический анализ дневного композитного индекса Nasdaq (IXIC)
В пятницу индекс Nasdaq Composite закрылся резко выше, даже после того, как вошел в краткосрочную зону коррекции от 25373,85 до 25594,27. Однако это не основная зона коррекции, которую мы наблюдаем.
Основной диапазон, образованный главной вершиной 1 июня на отметке 27190,21 и основным основанием 29 июля на отметке 24425,35, создал критическую зону восстановления на отметке 25807,78 до 26134,03. Внутри этой зоны находится 50-дневная скользящая средняя на уровне 25948,42. Это та область, которую необходимо преодолеть, чтобы воодушевить меня перспективой роста и новым рекордным максимумом.
Быстрое двухдневное ралли от 24425,34 до пятничного максимума 25460,86 сделало Nasdaq Composite уязвимым к возможному откату как минимум до 24943,10, поэтому будьте готовы, если в начале следующей недели не произойдет последующего ралли. Хорошие митинги, как правило, нуждаются в опорах. Прямо сейчас у нас есть пиковое дно, поэтому может потребоваться дополнительная работа для укрепления поддержки.
Ежедневный промышленный индекс Доу-Джонса (DJI) Технический анализ
Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся ростом в пятницу. Однако ключевым событием стала среда, когда распродажа на 1000 пунктов была остановлена 50-дневной скользящей средней. В пятницу он закрылся на отметке 51702,54 и является ключевым индикатором поддержки и тренда.
Краткосрочный диапазон – от 53289,30 до 51542,06. Он создал зону восстановления от 52415,68 до 52621,85. В пятницу индекс Доу-Джонса закрылся на сильной стороне своего нижнего уровня, но для того, чтобы создать импульс роста, необходимый для преодоления вершин колебаний 52901,87, 52924,86 и исторического максимума 53289,30, ему придется преодолеть верхнюю границу диапазона.
Amazon и Microsoft остановили утечку искусственного интеллекта
Amazon выросла на 15% после того, как доходы от облачных вычислений обеспечили самый сильный квартальный рост за более чем четыре года. Microsoft прибавила еще 3% в пятницу в дополнение к росту на 15% в четверг, что стало самым большим однодневным движением акций с 2008 года. Две недели назад рынок был готов похоронить сделку по гипермасштабированию. Amazon и Microsoft разрушили эту идею на сессиях подряд, и за это поплатились короткие компании, которые весь месяц давили на цепочку поставок.
Индекс PHLX Semiconductor прибавил всего 0,07% в пятницу и находится более чем на 20% ниже своего рекордного закрытия 22 июня. Amazon и Microsoft прекратили продажи. Они не восстановили тренд на чипы.
Apple сама по себе потянула технологии вниз
Акции Apple упали на 7,4% из-за предупреждений об ограничениях поставок. Продажи iPhone были высокими. Рынок продал прогноз и поглотил за собой весь технологический сектор. Акции потребительских товаров на Amazon подскочили на 6,07%. Услуги связи подорожали на 4,60%. Технологии, материалы, здравоохранение, коммунальные услуги, потребительские товары и недвижимость оказались на понижении.
Акции в новостях
Монолитные энергосистемы прибавили более 8% после прогноза выручки в третьем квартале выше оценок. Акции GoDaddy упали почти на 17% после сужения прогноза годовой выручки.
Что посмотреть
Amazon и Microsoft доказали, что история расходов на ИИ приносит доход, но группе разработчиков чипов необходимо довести дело до конца самостоятельно, прежде чем июльские каникулы будут объявлены завершенными. Индекс PHLX все еще на 20% ниже своего рекорда, и два дня покупок после месяца продаж не являются восстановлением. Более широкий рынок нуждается в участии. Большинство акций S&P 500 в пятницу закрылись снижением, несмотря на то, что индекс закрылся выше.
Индекс S&P 500 закрылся выше своей 50-дневной скользящей средней, и ему необходимо построить основу там, а не упасть обратно в зону коррекции. Nasdaq резко вырос от минимумов, но пик делает его уязвимым для отката в начале следующей недели, если не будет продолжения. Трое представителей ФРС, выразившие несогласие в среду, призвали пятницу к немедленным действиям по возвращению инфляции до 2%. Двухлетняя доходность выросла на 5,4 базисных пункта до 4,28%, а FedWatch прогнозирует вероятность повышения в сентябре на уровне 65%. Заработок делает свое дело. Рынок облигаций все еще борется с ними.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
