Обзор рынка
Фондовые рынки США завершили прошедшую неделю ростом, поскольку инвесторы балансировали устойчивое решение Федеральной резервной системы с очередным сильным раундом корпоративных доходов. Промышленный индекс Dow Jones закрылся на отметке 52 485,03, увеличившись на 1,04% за неделю. Индекс Nasdaq Composite закрылся на отметке 25 373,85, увеличившись на 1,59%, а индекс S&P 500 закрылся на отметке 7 489,72, увеличившись на 1,05%.
Федеральная резервная система оставалась в центре внимания рынка после того, как оставила целевой диапазон федеральных фондов неизменным на уровне 3,50%–3,75% на пятом заседании подряд. Хотя это решение было широко ожидаемым, три политика выразили несогласие в пользу повышения ставки на четверть пункта, отражая продолжающуюся обеспокоенность тем, что инфляция остается выше целевого показателя ФРС в 2%. Доходность казначейских облигаций выросла после заседания, особенно на длинном конце кривой.
Сезон отчетности продолжил оказывать поддержку акциям, несмотря на неоднозначную реакцию крупнейших технологических компаний. Microsoft и Amazon получили выгоду от роста доходов от облачных вычислений, в то время как доходы Apple и Meta Platforms снизились, поскольку инвесторы сосредоточились на капитальных вложениях, прибыли и рекомендациях. Более 86% компаний из списка S&P 500 превзошли оценки аналитиков, при этом ожидания роста прибыли во втором квартале выросли до 37%, чему способствовало широкое участие в большинстве секторов.
Теперь внимание переключается на еще одну напряженную неделю, на которой представлены данные по рынку труда, активность в производстве и сфере услуг, а также еще один раунд громких доходов. Пятничный июльский отчет о занятости возглавляет экономический календарь, а доходы Palantir, Caterpillar, AMD, SpaceX, Eli Lilly, Shopify и ряда других компаний с крупной капитализацией, как ожидается, будут стимулировать торги.
Ключевые экономические новости и amp; Заметные доходы
Понедельник, 3 августа
Перед открытием
- Marriott International (MAR), оценка $3,08
- Tyson Foods (TSN), оценка $0,98
Экономические релизы
- 13:45 GMT, окончательный производственный PMI
- 14:00 GMT, ISM Manufacturing PMI
- 14:00 GMT, производственные цены ISM
- 14:00 GMT, расходы на строительство м/м
- Весь день, общий объем продаж автомобилей Omdia
- Предварительно, опрос кредитных специалистов
После закрытия
- Palantir Technologies (PLTR), оценка 0,34 доллара США. Инвесторы сосредоточатся на спросе на программное обеспечение для искусственного интеллекта, коммерческом росте и продолжающейся динамике государственных контрактов.
- Vertex Pharmaceuticals (VRTX), оценка 4,74 доллара США
- Whirlpool (WHR), оценка -0,06 доллара США
Вторник, 4 августа
До Открытый чемпионат
- Caterpillar (CAT), оценка 6,20 доллара. Инвесторы будут следить за тем, будет ли спрос на строительство центров обработки данных, связанных с искусственным интеллектом, поддерживать рост после недавних опасений по поводу контроля со стороны регулирующих органов.
- McDonald’s (MCD), расчетное время. 3,32 доллара США
- Pfizer (PFE), оценка 0,68 доллара США
- Shopify (SHOP), оценка 0,40 доллара США
Экономические релизы
- 12:30 GMT, торговый баланс
- 14:00 GMT, вакансии JOLTS
- 14:00 GMT, производственные заказы м/м
- Ориентировочно, RCM/TIPP Экономический оптимизм
- 20:30 GMT, Еженедельный статистический бюллетень API
После закрытия
- Advanced Micro Devices (AMD), оценка 1,61 доллара США. Аналитики ожидают, что выручка составит $11,3 млрд, при этом внимание будет сосредоточено на графических процессорах MI350, процессорах EPYC, спросе в центрах обработки данных и руководствах по искусственному интеллекту.
- SpaceX (SPCX), оценка — 0,29 доллара. Ожидается, что выручка достигнет $6,8 млрд в первом отчете о прибылях и убытках компании как публичной компании. Инвесторы будут следить за ростом числа подписчиков Starlink, ценами на ИИ, приобретением Cursor, обновлениями Grok и внедрением широкополосной связи.
- Arista Networks (ANET), оценка 0,89 доллара США
- Amgen (AMGN), оценка 5,62 доллара США
- Booking Holdings (BKNG), оценка 2,43 доллара США
- Pinterest (PINS), оценка 0,36 доллара США
Среда, 5 августа
Перед Open
- CVS Health (CVS), ориентировочная цена 1,85 доллара США
- Эли Лилли (LLY), прист. $6,01
Экономические новости
- 12:15 GMT, ADP Non-Farm Employment Change
- 13:45 GMT, PMI в секторе услуг
- 14:00 GMT, ISM Services PMI
- 14:30 GMT, Запасы сырой нефти
После закрытия
- Отчетов нет запланировано
Четверг, 6 августа
Перед открытием
- Отчетов не запланировано
Экономические релизы
- 09:30 GMT, Претенденты сокращают рабочие места г/г
- 12:30 GMT, Первичные заявки на пособие по безработице
- 12:30 GMT, Предварительные показатели производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв
- 12:30 GMT, предварительные затраты на единицу рабочей силы кв/кв
- 14:00 GMT, окончательные оптовые запасы м/м
- 14:30 GMT, хранение природного газа
После закрытия
- Отчетов не запланировано
Пятница, август. 7
Перед открытием
- Отчетов не запланировано
Экономические релизы
- 12:30 GMT, средний почасовой заработок м/м
- 12:30 GMT, изменение уровня занятости в несельскохозяйственном секторе
- 12:30 GMT, уровень безработицы
- 15:00 GMT, потребительское кредитование м/м
После закрытия
- Отчетов не запланировано
Деятельность ЦБ
Среда, 5 августа
- Лиза Кук (управляющий Федеральной резервной системы), 20:05 GMT
четверг, 6 августа
- Альберто Мусалем (президент Федерального резервного банка Сент-Луиса) Луис), 21:30 GMT
Пятница, 7 августа
- Томас Баркин (президент Федерального резервного банка Ричмонда), 14:00 GMT
Рынки будет следить за комментариями представителей Федеральной резервной системы, чтобы получить дополнительную информацию о перспективах политики после принятого на прошлой неделе решения оставить процентные ставки без изменений, сохраняя при этом сильный акцент на инфляции.
Технический прогноз
Недельный промышленный индекс Доу-Джонса
Доу-Джонс: 52 485,03 (+1,04%), поддержка 50 998,94, 50 458,41, 49 173,29, 52-недельная SMA на 48 420,84, 48 201,91, сопротивление 45 057,28 на 53 289,30.
Недельный индекс Nasdaq Composite
Nasdaq: 25 373,85 (+1,59%), поддержка 23 940,23, 52-недельная SMA 23 592,11, 23 173,24, 20 987,12, 20 690,25, 19 523,19, сопротивление 27 190,21.
Недельный индекс S&P 500
S&P 500: 7 489,72 (+1,05%), поддержка 7 429,38, 7 237,85, 6 968,90, 52-недельная SMA на уровне 6930,29, 6815,03, 6316,91, 6227,97, 5899,24, сопротивление 7620,90.
Все основные индексы остаются выше растущих 52-недельных SMA, подтверждая сохранение долгосрочного восходящего тренда.
Прогноз
Основными катализаторами недели являются пятничный отчет о занятости, активность в промышленности и сфере услуг, вакансии JOLTS, занятость ADP, еженедельные заявки на пособие по безработице и комментарии Федеральной резервной системы. Доходы Palantir, Caterpillar, AMD, SpaceX, Eli Lilly, Shopify и других компаний с крупной капитализацией также дадут важную информацию об инвестициях в искусственный интеллект, корпоративном спросе, промышленной активности и потребительских расходах.
Рынок входит в неделю с долгосрочным техническим трендом, остающимся конструктивным, поскольку все три основных индекса продолжают торговаться выше своих растущих 52-недельных скользящих средних. Торги, вероятно, будут определяться поступающими экономическими данными, комментариями Федеральной резервной системы и корпоративными доходами, при этом особое внимание будет уделяться тому, подкрепят ли данные по рынку труда и прогнозы компаний текущую рыночную тенденцию или подтолкнут к тестированию уровней поддержки, изложенных выше.
