Индекс S&P 500: рост акций Comcast, рост акций технологических компаний в связи с сохранением режима прекращения огня
Технологии подскочили рано утром в понедельник, и прекращение огня удерживает цену
Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,9% перед открытием понедельника. Фьючерсы на Nasdaq-100 подорожали на 1,2%. Фьючерсы на Dow прибавили около 240 пунктов или 0,5%.
Покупки сосредоточены в тех же полупроводниковых компаниях, которые рухнули на прошлой неделе. Arm Holdings прибавила почти 2% на премаркете, Marvell прибавила около 1,6%, а Intel торговалась более чем на 1% выше. После того, как на прошлой неделе индекс Nasdaq Composite упал на 4,6%, а такие компании, как Nvidia и Alphabet, потеряли более 8% каждая, премаркет в понедельник выглядит как первая попытка найти нижнюю точку.
На выходных США и Иран договорились приостановить военные операции и разрешить коммерческое движение через Ормузский пролив. Это помогло тону, но прекращение огня уже находится под давлением. Трамп заявил, что США нанесли дополнительные удары по иранским военным объектам после предполагаемых нарушений. Нефть выросла на фоне неопределенности: Brent выросла примерно на 0,7% до $72,47, а WTI прибавила примерно 1,2% около $70,06.
Ежедневный сентябрьский фьючерс на индекс E-mini S&P 500 Технический анализ
Сентябрьские фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 растут незадолго до открытия наличного рынка в понедельник.
Согласно дневному графику колебаний основной тренд нисходящий. Торговля через 7292,25 подтвердит нисходящий тренд. Основной тренд сменится на восходящий при торговле через 7648,75.
Второстепенный тренд также нисходящий. Сегодняшнее ценовое действие превратило отметку 7357,25 в новое незначительное дно.
Трейдеры также колеблются между 50-дневной скользящей средней на отметке 7449,19. Реакция трейдера на этот индикатор задаст тон. Устойчивое движение выше него укажет на присутствие покупателей. Это может привести индекс в зону коррекции от 7493,00 до 7540,50. Реакция трейдера на эту область определит краткосрочное направление.
Ожидайте возобновления давления со стороны продавцов, если уровень 7357,25 не станет поддержкой. Это может привести к быстрому тесту основного основания на отметке 7292,25. Эта цена является потенциальной отправной точкой для ускорения 200-дневной скользящей средней на отметке 7063,04 и долгосрочной зоны коррекции на отметке 7047,75 до отметки 6895,25.
Подводя итог, обратите внимание на силу ранней сессии над 50-дневной средней на отметке 7449,19. Если движение наберет обороты, ждите скачка от 7493,00 до 7540,50. Если 50-дневная скользящая средняя не удержится, ждите повторного тестирования второстепенного дна на отметке 7357,25. Потери могут продлиться до 7292,25, если не удастся достичь незначительного дна.
Comcast распадается, и рынку это нравится
Акции Comcast выросли более чем на 20% на премаркете после объявления о планах выделения NBCUniversal и Sky в отдельную публичную компанию. Ожидается, что сделка будет завершена примерно через год. Майк Кавана возглавит новую медиакомпанию. Майкл Ангелакис берет на себя оставшийся телекоммуникационный бизнес. Изменение на 20% после объявления о выделении означает, что рынок ждал этого разделения и считает, что обе части стоят больше по отдельности, чем вместе.
Акции Charter Communications подскочили почти на 20% на фоне сообщения Bloomberg о том, что компания провела эксклюзивные переговоры с SpaceX о разработке потребительской услуги мобильной связи. Charter будет направлять часть мобильного трафика SpaceX через существующую широкополосную сеть. Это новый источник дохода для Charter и канал распространения спутниковой связи SpaceX. Рынок оценил партнерство еще до того, как детали были подтверждены.
Rocket Lab покупает Iridium, а космический сектор продолжает консолидироваться
Акции Rocket Lab выросли более чем на 10%, а Iridium Communications выросли более чем на 20% после того, как Rocket Lab объявила о планах приобретения Iridium. Сделка объединяет возможности Rocket Lab по запуску спутников с глобальной сетью спутниковой связи Iridium. Космическая отрасль быстро консолидируется. SpaceX провела IPO несколько недель назад и уже 7 июля присоединяется к Nasdaq-100. Теперь Rocket Lab покупает себе место в сфере спутниковой связи. Денежный поток в космос не замедляется.
Сама компания SpaceX выросла примерно на 2% на премаркете на новостях о добавлении Nasdaq-100. Индексные фонды, которые отслеживают Nasdaq-100, должны покупать акции до 7 июля, и этот вынужденный спрос поддерживает цену независимо от того, что происходит в более широкой технологической ленте.
Акции Alphabet торговались немного выше перед добавлением в промышленный индекс Dow Jones, заменив Verizon . Акции Verizon упали после предупреждения об убытках во втором квартале в размере от 700 до 800 миллионов долларов, связанных с изменениями в учете активов, предназначенных для продажи.
Акции в новостях
Oracle подскочила примерно на 3% на премаркете после худшего недельного падения с 2001 года. Акции упали на 19% на прошлой неделе из-за опасений по поводу растущего долга и того, принесут ли инвестиции в ИИ достаточную прибыль. Отскок в понедельник – это мертвая кошка или начало восстановления, и следующий отчет о прибылях и убытках покажет вам, что именно.
TeraWulf выросла после того, как Citigroup начала освещение с рекомендацией «Покупать». Аргумент аналитиков заключается в том, что надежное электроснабжение центров обработки данных искусственного интеллекта становится узким местом, и TeraWulf имеет возможность решить эту проблему.
Акции Martin Marietta Materials упали почти на 3% после объявления о сделке за 13,5 миллиардов долларов по приобретению Lhoist North America. Первой реакцией рынка на покупку стоимостью 13,5 миллиардов долларов, оплаченную наличными, почти всегда является продажа покупателю.
Ущерб на прошлой неделе был реальным, но концентрированным
Индекс S&P 500 упал почти на 2% на прошлой неделе. Индекс Nasdaq Composite упал примерно на 4,6%. Nvidia и Alphabet потеряли более 8%. Meta , Apple и Amazon — все упали более чем на 4%. Акции SpaceX упали примерно на 17% после того, как рост акций после IPO иссяк.
Индекс Доу-Джонса прибавил 0,6% за ту же неделю, поскольку его влияние на технологические компании снизилось. Merck подорожала на 13% и Johnson & Джонсон поднялся на 11,5%, удерживая индекс в то время, когда Nasdaq ликвидировался. Ротация в сфере здравоохранения была сделкой недели, и премаркет понедельника покажет, продолжится ли эта ротация или деньги вернутся в технологии.
На что обратить внимание
50-Дневная скользящая средняя сентябрьского индекса E-mini S&P 500 на отметке 7449,19 является точкой принятия решения в понедельник. Фьючерсы давят на него снизу на фоне отскока технологий и новостей о прекращении огня. Если покупатели смогут удерживаться выше этого уровня в течение сессии, следующим испытанием станет накладная стоимость зоны восстановления. Если это не удается, второстепенное дно и главное дно оказываются ниже и оба являются триггерными точками для ускорения.
Перемирие между США и Ираном соблюдается, но последующие удары Трампа после предполагаемых нарушений говорят о том, что оно хрупко. Рост нефти на фоне неопределенности в понедельник утром – это способ рынка заявить, что он не полностью доверяет паузе.
Технологии восстанавливаются после тяжелой недели, и лидерами премаркета являются чипы, космос и дочерние компании СМИ. Станет ли отскок чем-то большим, зависит от того, появятся ли покупатели после открытия или же успехи на премаркете в понедельник исчезнут, как это произошло с попытками роста на прошлой неделе.
Comcast, Charter и Rocket Lab дали рынку новые катализаторы, которые не имеют ничего общего со ставками или ФРС. Это своего рода поток новостей, специфичный для компании, который может нести более широкую ленту, когда макрос не сотрудничает.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.
