Nasdaq 100: Акции технологических компаний способствуют росту акций США на фоне падения нефти сегодня
Капли масла. Акции удерживают рекордные максимумы до конца месяца.
Июньский фьючерс на индекс E-mini S&P 500 вырос в пятницу утром и достиг нового рекордного максимума в начале сессии. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,1%. Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones прибавил 81 пункт.
Нефть сорта West Texas Intermediate упала более чем на 2% ниже 87 долларов за баррель. Нефть спот Brent упала примерно на 2%, около 92 долларов. Последний торговый день мая, и нефть отступает на фоне сообщений о том, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность продления 60-дневного режима прекращения огня с Ираном. Именно эта комбинация удерживает этот рынок на рекордно высоком уровне.
Прекращение огня приносит больше акций, чем прибыли?
Соглашение о прекращении огня между США и Ираном еще не подписано. Иран запустил ракеты поздно вечером в четверг. Президент Дональд Трамп все еще раздумывает, стоит ли продлевать соглашение. Белый дом и Тегеран не согласны с тем, о чем было достигнуто соглашение. Ничего из этого не изменилось. Что изменилось, так это то, что нефть все равно падает. Трейдеры рассчитывают на то, что дипломатия поможет преодолеть эскалацию, и Сырая нефть сорта West Texas Intermediate ниже 87 долларов за баррель мгновенно снимает инфляционное давление.
Это важнее, чем какой-либо отдельный отчет о прибылях и убытках на этой неделе. Кейт Мур, директор по инвестициям Citi Wealth, сказала, что инвесторы в основном ожидали какого-то урегулирования между Соединенными Штатами и Ираном. Вопрос всегда заключался в сроках и масштабах, а не в том, произойдет ли это. Сильный рост прибылей был основным фактором восстановления после минимумов в начале этого года, но прогресс в прекращении огня — это то, что устранило потолок.
Nasdaq Composite Index лидирует на неделе с приростом более 2%. Индекс S&P 500 поднялся более чем на 1%. Промышленный индекс Доу-Джонса выше, но ниже 1% за неделю. За весь май S&P 500 ожидает прироста почти на 5%. Индекс Dow прогнозируется примерно на 2%. Nasdaq является выдающимся показателем, составляющим около 8% за месяц. Это не те цифры, которые случаются, когда рынок обеспокоен тем, что будет дальше.
Какие отчеты о прибылях принесли больше всего денег?
Акции Dell Technologies выросли на 38% в ходе расширенных торгов. Повышены прогнозы на весь год. Ударьте по доходам и доходам. Прогнозируемое повышение является сигналом. Компании не повышают акции, пока не увидят заказы.
Innovent Biologics получила 10% от партнерства Pfizer по лечению рака на сумму до 10,5 миллиардов долларов в виде авансовых и поэтапных платежей.
LG Electronics подскочила почти на 24% в Азии за счет автомобильных решений, созданных с использованием технологий Google. Акции Samsung Electronics выросли более чем на 6% после поставок чипов памяти нового поколения с искусственным интеллектом. Обе компании опираются на тот же спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта, который весь год поддерживал акции технологических компаний США.
Доходность облигаций наконец-то растёт?
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу держалась около 4,45%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США держалась на уровне 4,03%. Доходность упала во время сессии в четверг и удерживалась на этом уровне до пятницы. Снижение цен на нефть делает свое дело. Когда падают затраты на энергоносители, вместе с ними падают затраты на транспортировку и производство. Это снижает давление на инфляционную картину, и Федеральной резервной системе не нужно ничего делать.
Апрельский индекс личных потребительских расходов показал рост цен на 3,8% в годовом исчислении. Это все еще значительно выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%. Но в четверг месячные показатели оказались мягче, чем ожидалось, и рынок облигаций отреагировал на это. Доходность снизилась. США Индекс доллара снизился. Акции роста поймали спрос. Если нефть останется на низком уровне, а данные по инфляции продолжат хотя бы немного снижаться, разговоры по ставкам перейдут от повышения к сохранению. Это лучший результат, который акции могут реально получить прямо сейчас.
Ежедневный июньский фьючерс на индекс E-mini S&P 500 Технический анализ
Июньские фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 торгуются с повышением в пятницу после достижения рекордного максимума в начале сессии.
Согласно дневному графику колебаний основной тренд – восходящий. Торговля через 7595,25 будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Прохождение уровня 7354,25 меняет основной тренд на нисходящий.
Второстепенный тренд также восходящий. Прорыв уровня 7505,75 изменит второстепенный тренд на нисходящий, сместив импульс в нисходящую сторону.
Основной диапазон — от 7354,25 до 7595,25. Его скользящая зона поддержки находится на отметках от 7474,75 до 7446,25. Поскольку основной тренд восходящий, покупатели стоимости, скорее всего, придут на тестирование этой области.
Сопротивления нет, поэтому попытка выбрать вершину будет всего лишь предположением. Однако, если сегодня индекс перестанет расти и закроется ниже, сформируется вершина разворота цены закрытия. Если эта модель графика подтвердится, то мы можем ожидать 2–3-дневную коррекцию со следующей целевой зоной от 7474,75 до 7446,25.
Есть ли место у майского митинга до июня?
Откат нефти, сохранение режима прекращения огня и более мягкие данные по личным потребительским расходам в четверг указывают на одно и то же направление в июне. Эта комбинация не позволяет Федеральной резервной системе стать более агрессивной. Это удерживает доходность 10-летних казначейских облигаций США от роста. Это удерживает лидерство в акциях роста.
Риск такой же, как и весь месяц. Один заголовок из Тегерана. Еще один военный удар. Нефть снова поднимается выше 90 долларов, и облегчение инфляции исчезает. Зона восстановления на отметке 7474,75–7446,25 июньских фьючерсов на индекс E-mini S&P 500 является первой поддержкой, если перемирие рухнет. Закрытие ниже сегодняшнего максимума без продолжения в понедельник сформирует вершину разворота цены закрытия и настроит от 2 до Трехдневная коррекция в эту зону. Но учитывая, что Nasdaq вырос на 8% в мае, а прибыль продолжает поступать, продавцам нужен катализатор. Сейчас у них его нет.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
