Предстоящая неделя: данные о рабочих местах и доходы AMD и Palantir для проверки силы рынка
Обзор рынка
Американские акции продолжили восстановление на прошлой неделе, чему способствовали сильные прибыли и устойчивые экономические данные. Индекс S&P 500 закрылся на отметке 7 230,12, увеличившись на 0,91%. Индекс Nasdaq Composite прибавил +1,12% до 25 114,44, а промышленный индекс Dow Jones вырос на +0,55% до 49 499,28.
Апрель завершился резким восстановлением: индекс S&P 500 за месяц вырос на 10%. Этот шаг по-прежнему обусловлен ростом корпоративных доходов, который компенсирует давление со стороны более высоких цен на энергоносители, сохраняющейся инфляции и неопределенности вокруг политики Федеральной резервной системы.
Основной темой остается перетягивание каната между высокими прибылями и макроэкономическими препятствиями. Инвестиции, основанные на искусственном интеллекте, стабильная прибыль и устойчивые потребительские расходы продолжают поддерживать акции. В то же время растущие цены на нефть и более осторожная ФРС ограничивают потенциал роста.
Экономические данные продолжают подтверждать стабильность. ВВП восстановился в первом квартале, инвестиции в бизнес остаются высокими, а потребительский спрос держится. Данные по рынку труда на этой неделе будут иметь ключевое значение для подтверждения того, сохранится ли эта тенденция.
Экономические релизы и заметные доходы
Понедельник, 4 мая
Перед открытием:
• Tyson Foods (TSN), оценка $0,78
Экономические релизы:
• Релизов не запланировано
После закрытия:
• Palantir (PLTR), оценка 0,28 доллара США
Вторник, 5 мая
Перед открытием:
• Pfizer (PFE), оценка 0,72 доллара США
• PayPal (PYPL), оценка 0,28 доллара США
1,27 доллара
Экономические релизы:
• 14:00 по Гринвичу – Вакансии JOLTS
• 14:00 по Гринвичу – Индекс услуг ISM
• 14:00 по Гринвичу – Продажи новых домов
После закрытия:
• Advanced Micro Devices (AMD), оценка 1,29 доллара США
Среда, 6 мая
Перед открытием:
• Walt Disney (DIS), оценка 1,49 доллара США
• Uber (UBER), оценка 0,69 доллара США
Экономические релизы:
• 12:15 GMT – отчет ADP о занятости
После закрытия:
• Arm Holdings (ARM), оценка 0,58 доллара США
• DoorDash (DASH), оценка 0,36 доллара США
Четверг, 7 мая
Перед открытием:
• Canadian Natural Resources (CNQ), оценка 0,76 доллара США
• McDonald’s (MCD), оценка 0,58 доллара США
. 2,75 доллара США
• Datadog (DDOG), оценка 0,50 доллара США
Экономические релизы:
• 12:30 GMT – первичные заявки на пособие по безработице
После закрытия:
• Airbnb (ABNB), оценка 0,31 доллара США
• Coinbase (COIN), оценка 0,17 доллара США
Пятница, 8 мая
Перед открытием:
• Enbridge (ENB), оценка $0,69
Экономические релизы:
• 12:30 GMT – Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе
• 12:30 GMT – Уровень безработицы
• 12:30 GMT – Средняя почасовая прибыль
После закрытия:
• Отчетов не запланировано
Деятельность центрального банка
Понедельник
16:50 GMT – Джон Уильямс (Президент ФРБ Нью-Йорка)
Вторник
14:00 по Гринвичу – Мишель Боуман (глава ФРС)
Среда
13:30 по Гринвичу – Альберто Мусалем (Сент-Луис) Луис (президент ФРС)
17:00 GMT – Остан Гулсби (президент ФРС Чикаго)
Четверг
09:45 GMT – Лиза Кук (управляющий ФРС)
19:05 GMT – Филип Джефферсон (управляющий ФРС)
19:30 GMT – Джон Уильямс (президент ФРС Нью-Йорка)
Пятница
09:45 GMT – Лиза Кук (управляющий ФРС)
23:30 GMT – Кристофер Уоллер (управляющий ФРС)
Мишель Боуман (управляющий ФРС)
Мэри Дейли (президент ФРС Сан-Франциско)
Остан Гулсби (президент ФРБ Чикаго)
Комментарии ФРС на этой неделе обширны и распространяются среди многих политиков. Поскольку инфляция по-прежнему высока, а ставки сохранены, рынки будут чувствительны к любому усилению позиции «выше в долгосрочной перспективе» или разногласиям внутри комитета.
Технический прогноз
Недельный промышленный индекс Доу-Джонса
Доу-Джонс: 49 499,28 (+0,55%), поддержка на уровне 46 352,06 (52-недельная SMA), 45 057,28, 43 562,29, сопротивление 50 512,79.
Недельный индекс Nasdaq Composite (IXIC)
Nasdaq: 25 114,44 (+1,12%), поддержка 22 059,47 (52-недельная SMA), 20 690,25, 14 784,03, сопротивление 25 223,12.
Недельный индекс S&P 500 (SPX)
S&P 500: 7 230,12 (+0,91%), поддержка 6 583,46 (52-недельная SMA), 6 316,91, 5943,23, сопротивление 7252,52.
Все основные индексы остаются выше растущих 52-недельных SMA, подтверждая сохранение первичного восходящего тренда.
Прогноз
Данные по рынку труда являются основным макроэкономическим фокусом на этой неделе. JOLTS , ADP , Заявки на пособие по безработице и Пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе предоставит всестороннее представление о тенденциях найма после недавней волатильности ежемесячного прироста рабочих мест. Рынки будут искать подтверждение того, что занятость остается стабильной без дальнейшего инфляционного давления.
Комментарии Федеральной резервной системы остаются в центре внимания после более осторожного политического тона. Поскольку инфляция все еще высока, а цены на энергоносители растут, любое усиление позиции «выше в долгосрочной перспективе» может повлиять на ожидания по процентным ставкам и настроения.
Прибыль остается ключевой поддержкой, при этом несколько важных отчетов напрямую связаны с основными темами недели. Palantir предоставит представление о спросе на программное обеспечение для искусственного интеллекта, а AMD станет критическим анализом расходов на центры обработки данных и инфраструктуру. Компания Canadian Natural Resources добавляет энергетический компонент, давая сигнал о том, как повышенные цены на нефть влияют на прибыльность. В совокупности эти результаты помогут определить, смогут ли высокие доходы продолжать компенсировать макроэкономическое давление.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.
