Gold News: Dollar Weakness and Iran Risk Support Precious Metals
На цену золота и серебра влияют более слабый доллар, возобновление фискальных проблем и продолжающиеся проблемы на Ближнем Востоке. Первоначально доходность казначейских облигаций США снизилась, поскольку Министерство финансов указало, что будет покупать более старые казначейские облигации США с более длительным сроком погашения. Теперь доходность долгосрочных казначейских облигаций США увеличилась, но доллар упал, поскольку инвесторы размышляют об устойчивости растущих финансовых проблем США и растущего федерального бюджета, превышающего 40 триллионов долларов.
Более высокие цены на нефть и повышенная долгосрочная доходность будут продолжать представлять негативный прогноз для золота и серебра, если ФРС будет вынуждена поддерживать жесткую денежно-кредитную политику.
Геополитический спрос на золото и серебро также возвращается. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готовит более жесткие санкции против Ирана, уменьшая надежды на быстрое разрешение конфликта и сохраняя неопределенность вокруг Ормузского пролива на высоком уровне. Такое сочетание геополитического риска и финансовой тревоги продолжает усиливать защитную роль золота.
Спрос инвесторов также движется в том же направлении. Агентство Reuters сообщило, что в начале августа фонды, обеспеченные золотом, привлекли $7 млрд притока средств, а институциональный спрос и спрос со стороны центральных банков, похоже, восстанавливаются, поскольку в начале этого года из-за войны в Украине была произведена ликвидация золота и серебра.
У серебра появился еще один попутный ветер со стороны физического рынка. Согласно исследованию, цитируемому агентством Reuters, в 2026 году произойдет шестой подряд структурный дефицит предложения, при этом запасы все еще сокращаются, в то время как промышленные потребители корректируют свои расходы за счет экономии в солнечном секторе. Долгосрочный спрос на электронику, инфраструктуру искусственного интеллекта и инвестиции в электросети должен компенсировать это.
Технический анализ золота: XAU/USD пробивает линию тренда и нацеливается на $4595
Золото теперь стоит $4543 на 4-часовом графике после прорыва давней нисходящей линии тренда, а также торгуется выше 50- и 100-ЕМА на уровне $4406 и $4325 соответственно. Структура также бычья. Прорыв выше уровня $4446 считается сильным уровнем поддержки для потенциального отката и поддерживает потенциал роста золота с RSI на уровне 68. Сопротивление расположено на уровнях $4595, $4671 и $4778. Уровни поддержки составляют 4447, 4320 и 4228 долларов.
В бычьем случае удержание цены выше $4447 поддерживает общий бычий настрой по золоту. Между тем, прорыв выше 4595 долларов может открыть путь для дальнейшего роста на 4671 и 4778 долларов. Официальный прорыв ниже $4447 сбрасывает бычьи настроения и открывает потенциал для дальнейших потерь до $4320.
Технический анализ серебра: XAG/USD прорывается выше $68, поскольку восходящий канал остается нетронутым
Серебро в настоящее время торгуется на уровне $69,08 на 4-часовом графике после прорыва выше максимумов предыдущего сопротивления на уровне $66,55. Серебро комфортно находится выше 50-дневной и 100-дневной EMA на уровне $65,32 и $63,72 соответственно, поскольку общая структура канала остается бычьей. Последнее движение выше $68,02 показывает, что серебро сохраняет контроль после недавнего отскока нижнего канала.
RSI находится около 70, располагая серебро прямо возле зоны перекупленности, что указывает на возможные краткосрочные всплески волатильности. Непосредственное сопротивление мы видим на уровне $69,48 и $71,03. В качестве важной поддержки мы имеем $68,02, а ниже мы видим $66,55, а также $64,20 и $62,75.
Технически, я оптимистично настроен в отношении серебра, пока оно остается выше $68,02. Если серебро пробьется и закроется выше $69,48, мы можем увидеть, как цена поднимется еще выше до $71,03. Однако продолжающийся прорыв ниже $66,55 также ослабит текущую положительную тенденцию и может привести к долгосрочной коррекции.
