S&P500: Нефтяной всплеск перекрывает рост Nvidia, поскольку опасения по поводу инфляции ударили по акциям США
Внезапный отскок нефти омрачает бычью историю AI
Индекс S&P 500 (SPX) остается без изменений после открытия. Фьючерсы достигли рекорда. Наличный рынок это не подтвердил. И это первое, что сегодня должен заметить каждый трейдер.
Nvidia дала Street все, что хотела, еще до звонка. Новый процессор. Новая платформа. Новая линия дохода. Премаркет работал. Затем Иран прекратил переговоры с Вашингтоном и предпринял попытку закрыть Ормузский пролив. Нефть марки West Texas Intermediate поднялась выше 90 долларов. Спотовая нефть марки Brent приблизилась к середине 90-х годов. Майское снижение цен на нефть на 17% начало стираться за одну сессию. Индекс Nasdaq упал . Индекс Доу-Джонса откатился назад. Индекс S&P 500 никуда не пошел.
Ормузский пролив перекрывает открытое пространство
Иранские государственные СМИ сообщили, что переговорщики прекратили связь с Вашингтоном. Они собираются закрыть Ормузский пролив. Это важнейший маршрут доставки нефти на планете. Нефть марки West Texas Intermediate подскочила выше 90 долларов за баррель. Спот-нефть Brent подскочила к середине 90-х годов.
Рынок был настроен на чистое открытие на новостях Nvidia. Тегеран все испортил. Один заголовок переоценил всю сессию. Нефть выше 90 долларов возвращает инфляцию на стол. Федеральная резервная система не сокращает растущие затраты на энергоносители. Трейдеры, которые вошли в длинные позиции по технологиям, сразу же столкнулись с шоком предложения.
На Ближнем Востоке становится хуже, а не лучше. Нетаньяху похвалил захват замка Бофорт на юге Ливана. Израильские войска продвигаются глубже на ливанскую территорию. Две иранские баллистические ракеты ночью поразили американский персонал в Кувейте. Центральное командование перехватило оба. Это не конфликт, который сходит на нет.
Ситуация в регионе обостряется. Не деэскалация.
Nvidia выиграла премаркет
Дженсен Хуанг представил процессор N1X на выставке Computex. Акции Nvidia выше. Dell и HP пошли дальше, ожидая, что они будут создавать ПК с новым чипом. Arm Holdings выиграла, потому что ее архитектура находится внутри N1X.
Проигравшие рассказали другой стороне. Интел упал. Выход Nvidia на рынок процессоров для ПК — это прямой удар по основному бизнесу Intel. Qualcomm и Advanced Micro Devices отступили, поскольку трейдеры переоценили конкурентную картину.
История Nvidia реальна. Он недостаточно силен, чтобы пережить широкий рынок через геополитический шок, который добавил 5 долларов к баррелю сырой нефти за одну сессию.
Акции в новостях
Berkshire Hathaway покупает Taylor Morrison Home примерно за 6,8 миллиарда долларов, и это было самое большое движение отдельных акций за день. Грег Абель назвал компанию ведущим домостроителем. Berkshire торговался немного ниже о сделке. В сфере ресторанов Yum Brands рассматривает возможность продажи Pizza Hut, чтобы сосредоточиться на действительно растущих брендах.
Summit Therapeutics сообщила об успехах после того, как исследование поздней стадии рака легких в Китае показало значительное снижение риска смерти. В настоящее время проводится глобальное исследование третьей фазы.
Программное обеспечение вышло на премаркет. ServiceNow возглавил движение. Далее следуют Workday , Adobe и Salesforce . IBM выросла после того, как Barclays начал с избыточного веса в области квантовых вычислений, а Melius Research повысила свою цель сверх этого.
Биткойн упал ниже $73 000 впервые с середины апреля. Robinhood и Coinbase были проданы вместе с ним.
Ежедневный технический анализ индекса S&P 500 (SPX)
Индекс S&P 500 (SPX) торгуется без изменений вскоре после открытия наличного рынка. Следует отметить отклонение от фьючерсного рынка, который ранее достиг нового рекорда. Неспособность объявить новый рекордный максимум в начале сессии после бычьих новостей от Акции Nvidia и других технологических компаний также указывают на усталость рынка. Но без четкого сигнала вершины на графике эта информация носит скорее анекдотический характер.
Думаю, за последний месяц я ясно дал понять, что на рекордных максимумах сопротивления нет, поэтому вашим индикатором должна быть модель графика. Лучшим индикатором сегодняшней вершины будет сделка через 7599,38, а затем более низкое закрытие. Это не будет указывать на изменение тренда, но может быть признаком того, что продажи превышают покупки на текущих уровнях цен.
Текущий основной диапазон составляет от 7333,68 до 7599,38. Зона от 50% до 61,8% от 7466,53 до 7435,18 является первой целью снижения. Поскольку основной тренд восходящий, покупатели, скорее всего, войдут при первом тесте этой области.
Неспособность удержаться на уровне 7435,18 будет признаком слабости и может спровоцировать ускорение падения с основной целью 7333,68.
Что смотреть
Фьючерсы установили рекорд. Денежные средства не могли последовать за ним. Об этом и говорит вся история. Нефть выше 90 долларов наносит ущерб. Заголовок об Ормузском проливе актуален и никуда не исчезнет сегодня вечером.
Nvidia дала рынку настоящий катализатор. Не важно. Запуск чипов не сможет перевесить закрытие маршрутов поставок, которое привело к изменению цен на электроэнергию во всем мире. Нефть остается в цене. Инфляционные опасения сохраняются. Акции остаются ограниченными.
Сделка через 7599,38 с последующим более низким закрытием является первым сигналом, что продавцы взяли верх. Поддержка на отметке 7466,53–7435,18 является первой целью. Основной тренд по-прежнему восходящий. Покупатели появляются при первом тесте. Потеря 7435,18 и 7333,68 наступает быстро.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
