Индекс S&P 500: Нефтяное отступление стимулирует ралли, несмотря на повышение ставки ФРС на 85%
Dow подскочил на 600 пунктов на отступлении цены на нефть, но шансы на повышение ставки достигли 85%
Акции выросли в пятницу после того, как цена на сырую нефть упала ниже $ 100, а покупатели вернулись после четырех убыточных сессий подряд. Доу набрал почти 600 очков. S&P 500 и Nasdaq Composite добавили около 1%. Этот шаг произошел на той же сессии в августе, когда ИПЦ подтолкнул вероятность повышения ставки в сентябре выше 85%.
Иранские государственные СМИ сообщили, что Иран планирует встретиться со странами Персидского залива в Омане в понедельник, чтобы обсудить Ормузский пролив. WTI упала примерно на 3% и торгуется ниже $ 100. Brent также отступил. Оба контракта по-прежнему растут примерно на 8% на неделе. Доу направлялся к еженедельному убытку в 2,5% до пятничного предложения. S&P 500 и Nasdaq упали примерно на 1,6%.
В 18:18 GMT сентябрьские фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 торгуются на уровне 7675,00, что на 76,50 или 1,01% выше. Максимум сессии — 7 683,50. Минимум — 7594,25.
Ежедневные E-mini сентябрьские фьючерсы на индекс S&P 500 Технический анализ
Сентябрьские фьючерсы на E-mini на индекс S&P 500 растут поздно вечером в пятницу после пересечения с сильной стороной 50-дневной скользящей средней в начале сессии.
Основной тренд снижается в соответствии с дневным графиком колебаний, поэтому сегодняшнее движение является встречным трендом. Сделка через 7 585,50 будет сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда. Изъятие 7 766,50 изменит основной тренд на восходящий.
После подтверждения нисходящего тренда в четверг
После данных ИПЦ появилось достаточное количество новых покупателей, чтобы прогнать индекс через 50-дневную скользящую среднюю на уровне 7634,56, и цены взлетели на новом импульсе.
Промежуточный диапазон составляет от 7324,00 до 7838,50. Его зона коррекции составляет от 7581,25 до 7520,50. Минимальное значение в четверг не достигло этой области значений на уровне 7 585,50, однако покупатели были готовы подняться чуть выше зоны.
Три основных максимума — 7766,50, 7782,50 и 7838,50 — образуют ключевые 50% уровни с минимумом 7585,50. Уровни 50% составляют 7 676,00, 7 684,00 и 7 712,00 соответственно. Сегодняшний максимум составляет 7 683,50, поэтому индекс уже тестирует 50% -ный кластер. Это нормальное движение после длительного снижения и последующего отскока.
Индекс потребительских цен в августе повысил ставки до 85,6%
Индекс потребительских цен в августе вырос на 0,4% по сравнению с июлем и на 3,4% в годовом исчислении, что соответствует основным оценкам. Базовый ИПЦ вырос за месяц на 0,3%, немного превысив ожидания. Это было не дружественное число ядра.
Фьючерсы на ФРС немедленно переоценены. Вероятность повышения ставки на четверть пункта на заседании на следующей неделе подскочила до 85,6%. Доходность 2-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня с июля 2024 года. Долгосрочная доходность в основном оставалась стабильной. Акции в любом случае выросли, потому что цена на сырую нефть упала ниже $ 100, что имело больший вес, чем показатель CPI для акций в пятницу.
Потребительские настроения упали, а инфляционные ожидания выросли
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал до 47,8 в сентябре с 51,7 в августе. Годовые инфляционные ожидания выросли до 4,6% с 4,0%. Пятилетние ожидания выросли до 3,4%.
Акции в новостях
Dell подскочили более чем на 10% после того, как РБК начал освещать события с опережающим рейтингом по экспозиции инфраструктуры ИИ. Далее последовали имена, примыкающие к чипу. Skyworks Solutions выросла более чем на 8% благодаря приобретению Qorvo, которое, как ожидается, завершится до конца года, и Qorvo выросла примерно на 5% на тех же новостях. Shopify добавила почти 4% после того, как Bernstein начал с опережения.
Oracle увеличил прибыль на целых 10,3% и вернул весь ход ко второй половине дня. Акции били по прибыли и выручке и все еще не могли удержаться.
Vicor вырос примерно на 11% на расширение производства и GameStop вырос почти на 3% после того, как генеральный директор Райан Коэн сообщил о покупке еще 1 миллиона акций. Ядерные названия пошли в другую сторону. NuScale Power упала на 14% после понижения рейтинга UBS до уровня продажи, а Oklo упала более чем на 7% по соглашению о продаже акций. Qualys снизился на 6% при понижении рейтинга Wedbush до нейтрального. RH выросла почти на 2% в результате сокращения выручки во втором квартале.
Что посмотреть
Пятничное ралли восстановило часть ущерба недели на одном катализаторе: сырая нефть вернулась ниже $ 100. ИПЦ повысил шансы на повышение ставки до 85,6%. Двухлетняя доходность достигла максимума с июля 2024 года. Инфляционные ожидания потребителей выросли до 4,6%. Покупатели все равно приходили, как только сырая нефть отступала. Встреча Ирана со странами Персидского залива в Омане в понедельник — следующий заголовок для нефти. Оба контракта по-прежнему выросли на 8% за неделю, и перебои с поставками на Ближнем Востоке не прекратились. Решение ФРС, принятое в среду, является следующим запланированным событием.
Основной тренд по-прежнему нисходящий на графике колебаний. Пятничный ход — это контр-тренд. Восстановление выше 50-дневной скользящей средней сместило импульс обратно к покупателям. Кластер 50% от 7 676,00 до 7 712,00 является немедленным тестом. Пятничный максимум на уровне 7 683,50 уже находится в этом диапазоне. Неудача там сохраняет вторичный сценарий с нижней вершиной живым, а нисходящий тренд — нетронутым. Расчистка этой области ставит 7766,50 в игру, где тренд, наконец, может измениться.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.
