Индекс S&P500 и Nasdaq: ротация секторов усиливается, поскольку акции технологических компаний продолжают распродажу
Падение чипов опустило Nasdaq ниже 50-дневного курса
Индекс Nasdaq Composite во вторник остановился на отметке 25 818,69, снизившись на 302,47 или 1,16%. Распродажа полупроводников, начавшаяся ночью в Сеуле и охватившая Европу, к закрытию опустила индекс ниже 50-дневной скользящей средней.
Индекс S&P 500 закрылся на отметке 7503,85, снизившись на 33,58 или 0,45%. Индекс Dow закрылся на отметке 52925,15, отставая от 130,76 или 0,25%, после прорыва 53000 пунктов. Первый раз утром и сдаю большую часть к звонку. Пять из одиннадцати секторов индекса S&P 500 закрылись снижением.
Технический анализ Daily Nasdaq Composite Index (IXIC)
Технический индекс Nasdaq Composite закрепился ниже 50-дневной скользящей средней на отметке 25969,06. Это открывает дверь к более низкому открытию в среду. Первым признаком слабости станет пробой нижней границы на отметке 25603,51. Если продавцы зайдут ниже этого уровня, тогда ожидайте, что продажи, возможно, продолжатся до двух основных оснований от 25014,96 до 24980,38.
Последнее является потенциальной отправной точкой для ускорения движения вниз, при этом долгосрочная зона восстановления от 23940,23 до 23173,24 является следующей важной целью. Сюда входит 200-дневная скользящая средняя на уровне 23739,32.
Преодоление 50-дневной средней будет ранним признаком закрытия коротких позиций, но я бы не стал слишком воодушевляться потенциалом роста, пока новые покупатели не преодолеют краткосрочный уровень Фибоначчи на 26346,05.
Технический анализ дневного индекса S&P 500 (SPX)
Базовый индекс S&P 500 во вторник снизился. Ценовое движение сформировало небольшую вершину на отметке 7551,31, но продавцы не смогли проникнуть в краткосрочную зону восстановления от 7503,86 до 7429,38. Что еще более важно, ей не удалось пересечь слабую сторону 50-дневной скользящей средней на отметке 7410,64. Это сохраняет восходящий импульс для ночной торговли.
Бычьи трейдеры ждут, что кластер поддержки продолжит удерживаться, пока они пытаются привлечь новых покупателей, чтобы продвинуть индекс через 7551,31 и, в конечном итоге, через вторичную более высокую вершину на 7577,92.
Условия могут открыться для снижения, если 50-дневная скользящая средняя потерпит неудачу убедительно. Следующие две цели – это минимумы колебаний от 7294,18 до 7237,85. Последнее является потенциальным триггером для ускорения падения. Это может привести индекс к долгосрочной зоне коррекции от 6968,90 до 6815,03 и к 200-дневной скользящей средней на 6952,08.
Ежедневный промышленный индекс Доу-Джонса (DJI) Технический анализ
Промышленный индекс Доу-Джонса во вторник сообщил о потенциально медвежьей вершине разворота цены закрытия. Фигура на графике не меняет тренд, но в случае подтверждения она может спровоцировать 2–3-дневную коррекцию до пары 50%-ных уровней от 52452,02 до 52295,54.
Покупатели могут войти при первом тесте этой области, но если он не удастся, тогда ждите возможного расширения продаж до 50-дневной скользящей средней на уровне 50699,26.
Торговля через 53289,30 сведет на нет вершину разворота цены закрытия, сигнализируя о возобновлении восходящего тренда.
Samsung превзошла в 19 раз, а рынок все равно ее продал
Samsung Electronics сообщила о 19-кратном увеличении операционной прибыли во втором квартале, а акции в Сеуле упали почти на 7%.
«Результаты сами по себе были хорошими, но, похоже, это оказывает побочный эффект на общие рынки: как только люди начинают негативно относиться к Samsung, этот негатив распространяется на все рынки», — сказал Майкл Филд, главный стратег по фондовому рынку в Morningstar.
Индекс Kospi упал почти на 5% из-за реакции Samsung, прежде чем давление распространилось по Европе и на Уолл-стрит. К закрытию Philadelphia Semiconductor Index упал на 5,5% до четырехнедельного минимума.
Micron Technology потеряли более 4,5%. KLA, Marvell Technology, Broadcom и Advanced Micro Devices финишировали резко ниже. Nvidia пропала после сообщений о том, что китайский стартап DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип.
«Реакция на Samsung говорит об одном из самых больших рисков, с которыми столкнутся рынки в ближайшие недели: результаты прибыли за второй квартал, вероятно, будут довольно устойчивыми в абсолютном выражении… Но в отличие от сезона за первый квартал, ожидания в настоящее время очень оптимистичные», — написал Адам Крисафулли из Vital Knowledge.
SK Hynix начнет торговаться на Nasdaq позднее на этой неделе. Этот листинг станет следующим показателем того, вернутся ли деньги в группу по текущим ценам или продавцы продолжат управлять ею.
Рост цен на нефть
Нефть Brent поднялась выше 76 долларов за баррель во вторник, а West Texas Intermediate превысила 72 доллара после сообщений об иранских атаках на танкеры в районе Ормузского пролива. США отозвали разрешение на продажу иранской нефти и ее транспортировку. Уровень угрозы на водном пути был повышен до серьезного. Рост затрат на электроэнергию, пришедшийся на ту же сессию, что и разгром фишек, оставил быков без прикрытия.
Ротация ускорилась
«Ожидания растут, и фундаментальные показатели изо всех сил пытаются удовлетворить эти заоблачные требования, и именно это подпитывает сегодняшний спад», — сказал Майк Бэйли, директор по исследованиям FBB Capital Partners. «Я ожидаю, что ротация, которую мы наблюдаем, продолжится».
Деньги, покинувшие акции полупроводников, остались в акциях. Акции Eli Lilly выросли примерно на 3%. Walmart продвинулся вперед после объявления о снижении цен на продукты, включая говяжий фарш и Coca-Cola . JPMorgan Chase привлек покупателей в финансовом секторе. Сделка очевидна. Сократите акции компаний, в которых риск оценки наиболее высок, и переходите в сектора, где планка прибыли находится ниже. Samsung доказала, что даже 19-кратное увеличение прибыли наказывается, когда прогнозные ожидания не могут удовлетворить уже имеющиеся позиции.
Акции в новостях
SpaceX упала более чем на 5% на первой сессии в качестве компонента Nasdaq-100, несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков после периода затишья.
Акции Rivian упали более чем на 13% после объявления о крупном размещении акций.
Акции компаний, занимающихся программным обеспечением, держались лучше, чем акции остальных технологических компаний, а акции нескольких компаний в сфере финансовых технологий и телекоммуникаций продемонстрировали рост.
На что обратить внимание
Samsung задала тон сезону доходов от полупроводников, и этот тон — продавать. Листинг SK Hynix на Nasdaq на этой неделе и июньский протокол FOMC, пониженный в среду, являются следующими двумя катализаторами. Нефть марки Brent выше 76 долларов из-за терактов в Ормузе усиливает давление на цены на энергоносители на рынке, который уже переоценивает цены. Торговля чипами. Ротация в здравоохранение, сырьевые товары и финансы продолжает расти до тех пор, пока результаты полупроводников не могут оправдать ожидания, заложенные в акции.
Nasdaq закрылся ниже 50-дневной скользящей средней, а индекс S&P 500 по-прежнему держится выше своего собственного уровня на уровне 7410,64. Этот разрыв говорит о том, что продажи во вторник сконцентрированы в одном секторе. Если 50-дневная скользящая средняя S&P потерпит неудачу, это перестанет быть вращением и станет чем-то более широким. Вершина разворота цены закрытия от рекордно высокого уровня, и подтверждение будет нацелено на откат в область 52,452–52,295.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.
