Обзор рынка
Акции США на прошлой неделе резко выросли. Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся на уровне 54 036,93, поднявшись за неделю на 2,96%. Nasdaq Composite завершился на уровне 26 690,62, увеличившись на 5,19%, в то время как S&P 500 завершился на уровне 7 757,64, увеличившись на 3,58%.
Инфляция возвращается на центральную сцену после того, как июльские фонды заработной платы снизились на 23 000, а рост заработной платы замедлился до самых слабых темпов почти за пять лет. Данные снизили ожидания дополнительного ужесточения Федеральной резервной системы, оставив ИПЦ и ИЦП в качестве тестов политики.
Рост прибыли во втором квартале отслеживается около 48%, причем более 85% компаний S&P 500 сообщают об этом, по сравнению с оценкой в 24% в начале сезона. Рост остается около 29%, за исключением прибыли, связанной с инвестициями в Alphabet и Amazon, в то время как доход от облачных технологий и спрос на ИИ поддержали доли технологий.
Основными катализаторами являются CPI, PPI, розничные продажи, потребительские настроения, спикеры Федеральной резервной системы и доходы от CoreWeave , Cisco Systems и Applied Materials .
Key Economic Releases & Notable Earnings
Monday, Aug. 10
Before the Open
- Barrick Mining (B), est. $ 0,83
- Ferguson Enterprises (FERG), est. $ 3,30
- Monday.com (MNDY), прибл. $ 1,11
Economic Releases
- Tentative, Cleveland Fed Inflation Expectations, prior 3. 7%
After the Close
- AST SpaceMobile (ASTS), прибл. -$ 0,32
- Hims & Hers Health (HIMS), прибл. -$ 0,05
- Rocket Lab USA (RKLB), прибл. -$ 0,06
Tuesday, Aug. 11
Перед открытием
- Cardinal Health (CAH), прибл. $ 2. 42
- Sea Limited (SE), прибл. $ 0. 82
- Venture Global (VG), прибл. $ 0,48
Economic Releases
- 10:00 GMT, NFIB Small Business Index, прогноз 97,8 (до 97,4)
- 12:15 GMT, ADP Weekly Employment Change, до 15,0K
- 14:00 GMT, Existing Home Sales, прогноз 4,05M (до 4,09M)
- 20:30 GMT, API Weekly Statistical Bulletin
After the Close
- CoreWeave (CRWV), EST. -$ 1,42. Ожидается, что выручка вырастет на 110,7% до $ 2,56 млрд, а убыток увеличится с $ 0,60. Оппенгеймер сохранил свой рейтинг Outperform и цель в $ 150, несмотря на проблемы с перестройкой и задержкой пропускной способности.
- Super Micro Computer (SMCI), оц. $ 0,92
Среда, август 12
Перед открытием
- Amcor (AMCR), оц. -$ 0,03
- Brinker (EAT), оц. $ 3,09
- Nebius Group (NBIS), оц. -$ 0. 67
Economic Releases
- 12:30 GMT, Core CPI m/m, forecast 0. 2% (prior 0. 0%)
- 12:30 GMT, Core CPI y/y, forecast 2. 5% (prior 2. 6%)
- 12:30 GMT, CPI m/m, forecast 0. 1% (prior -0. 4%)
- 12:30 GMT, CPI y/y, forecast 3. 4% (prior 3. 5%)
- 14:30 GMT, Crude Oil Inventories, prior 2. 5M
- 17:01 GMT, 10-y Bond Auction, prior 4. 58|2. 6
- 18:00 GMT, Federal Budget Остаток, прогноз -294,6B (до -120,3B)
После закрытия
- Cisco Systems (CSCO), примерно $ 1,17. Ожидается, что выручка составит $ 16,83 млрд, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году, а прибыль на акцию — на 18,2%. UBS ожидает, что спрос на инфраструктуру ИИ будет поддерживать доходы от сетевых продуктов и заказы на продукты с валовой прибылью около 66%.
- Cerebras Systems (CBRS), оц. -$ 0,17
четверг, август. 13
Перед открытием
- Birkenstock Holding (BIRK), оц. $ 0,76
- JD.com (JD), оц. $ 5,63
- Гобелен (TPR), оц. $ 1. 27
Economic Releases
- 12:30 GMT, Core PPI m/m, forecast 0. 3% (prior 0. 2%)
- 12:30 GMT, PPI m/m, forecast 0. 2% (prior -0. 3%)
- 12:30 GMT, Unemployment Claims, forecast 202K (prior 199K)
- Tentative, Mortgage Delinquencies, prior 4. 44%
- 14:30 GMT, Natural Gas Storage, prior 33B
- 17:01 GMT, 30-y Bond Auction, prior 5. 06|2. 4
After the Close
- Applied Materials (AMAT), $ 3,39. Выручка прогнозируется на уровне $ 9,01 млрд, что на 23,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль на акцию выросла на 36,7%. Stifel ожидает рост выручки на 13%плюс квартал и видит свою оценку в 4%плюс четвертый квартал как консервативную по мере увеличения производства в Сингапуре.
Пятница, 14 августа
Перед открытием
- Sinda (SIND), оценка -$ 0,06
- Suncrete (RMIX), оценка. -$ 0. 04
Economic Releases
- 12:30 GMT, Core Retail Sales m/m, forecast 0. 2% (prior -0. 2%)
- 12:30 GMT, Retail Sales m/m, forecast 0. 1% (prior 0. 2%)
- 14:00 GMT, Preliminary UoM Consumer Sentiment, forecast 54. 4 (prior 55. 2)
- 14:00 GMT, Preliminary UoM Inflation Expections, prior 4. 2%
- 14:00 GMT, Business Inventories m/m, forecast 0. 2% (prior 0. 3%)
После закрытия
Отчеты не запланированы
Активность Центрального банка
Четверг, 13 августа
- Бет Хэммак (член FOMC), 12:15 GMT
- Томас Баркин (член FOMC), 12:40 GMT
Трейдеры будут следить за комментариями для любой реакции на более слабый июльский отчет о занятости и показания CPI и PPI по мере того, как рынки переоценивают риск повышения ставки.
Technical Outlook
Weekly Dow Jones Industrial Average Index
Dow Jones: 54 036,93 (+2,96%), support at 51 542,06, the 52-week SMA at 48 610,48, 45 057,28, resistance at 54 744,33.
Weekly Nasdaq Composite Index
Nasdaq: 26 690,62 (+5,19%), support at 24 425,34, 23 940,23, the 52-week SMA at 23 692,89, 23 173,24, 20 987,12, 20 690,25, 19 523,19, resistance at 27 190,21.
Недельный индекс S&P 500
S&P 500: 7 757,64 (+3,58%), поддержка на уровне 7 313,92, 7 237,85, 52-недельный SMA на уровне 6 956,60, 6 316,91, сопротивление на уровне 7 793,68.
Все основные индексы остаются выше роста 52-недельных SMA, подтверждая неповрежденный долгосрочный восходящий тренд.
Прогноз
ИПЦ и ИЦП являются основными экономическими тестами недели, за которыми следуют розничные продажи и потребительские настроения. CoreWeave, Cisco и Applied Materials возглавляют прибыль, в то время как Hammack и Barkin предоставляют запланированный комментарий Федеральной резервной системы.
Основные индексы входят в неделю выше растущих 52-недельных SMA и почти сопротивления. Показания инфляции, поддерживающие устойчивый прогноз ФРС и прогноз прибыли, поддерживающие уверенность в расходах на ИИ, будут способствовать продолжению текущей тенденции. Неблагоприятные данные по инфляции или более слабый прогноз окажут давление на поддержку.
