Новости нефти: Еженедельный прогноз по нефти зависит от сокращений ОПЕК и восстановления спроса
WTI и Brent ищут нижний предел на встрече ОПЕК+
Июль Нефть West Texas Intermediate закрыла неделю на уровне $87,76, а Спотовая нефть марки Brent пробила незначительное дно на уровне $99,77. Оба контракта пытаются построить базу, но ни один из них этого не подтвердил. Неделя, заканчивающаяся 5 июня, сводится к двум событиям. ОПЕК+ должна обеспечить четкое продление добровольного сокращения добычи на 2,2 миллиона баррелей в день, а первые реальные летние данные должны показать, что спрос на бензин действительно растет. Одно без другого оставляет задачу незавершенной.
Цена ОПЕК+ уже оценена
Все ждут продления. Именно поэтому это опасно. Добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день, которые будут перенесены на вторую половину года, уже заложены в цену. Чистое решение, полностью соблюдаемое всеми членами, приводит к сокращению мировых поставок в сторону пикового сезонного спроса, и июльские цены на нефть марки West Texas Intermediate и нефть марки Brent удерживаются. Но сделка, основанная на консенсусе, приносит прибыль только в том случае, если консенсус верен. Рынок не готов к неожиданностям.
Члены, настаивающие на более раннем прекращении сокращений, или любые видимые разногласия внутри альянса немедленно изменят тон. Дисциплина ОПЕК+ была единственной постоянной сдерживающей поставкой поставок на рынок. Трейдеры, почувствовавшие трещину в этом единстве, не будут ждать подтверждения. Они сначала продадут, а потом зададут вопросы.
Данные о движении подтверждаются?
День памяти положил начало летнему сезону вождения. Первая партия правительственных данных покажет, соответствует ли потребление бензина сезонным прогнозам. Высокие цифры будут означать, что нефтеперерабатывающие заводы продолжат работать с повышенными коэффициентами использования, а сырая нефть будет забираться из хранилищ для удовлетворения реального спроса. Это подтверждение, которого ждут быки.
Другая сторона этой сделки неудобна. Затраты на топливо высоки. Если потребители отступают из-за того, что цена на заправке сокращается до дискреционных расходов, прогнозы спроса, построенные на вторую половину года, начинают выглядеть щедрыми. Нефтеперерабатывающие заводы не работают на полную мощность, когда продукт не движется.
Заборы сырой нефти требуют подтверждения
Снижение запасов сырой нефти само по себе ничего не значит. Нефтеперерабатывающие заводы завершили техническое обслуживание и работают в полную силу. Сырая нефть находится в переработке. Вопрос в том, потребляется ли топливо, поступающее на другом конце, или оно остается в резервуарах. Снижение запасов нефти в сочетании с ростом запасов бензина и дистиллятов означает, что нефтеперерабатывающие заводы перепроизводят продукцию. Это в конечном итоге снижает прибыль и приводит к сокращению закупок нефти. Единственным бычьим сигналом для запасов является снижение запасов нефти при неизменных или снижающихся запасах нефтепродуктов.
Пермский бассейн продолжает добывать
ОПЕК+ может удерживать баррели на рынке, но она не может контролировать то, что поступает из Пермского бассейна. США. Добыча сырой нефти находится на близком к рекордному уровню. Повышение производительности скважин и более совершенные технологии позволили поддерживать добычу на высоком уровне даже без добавления новых буровых установок. Гайана и Бразилия наращивают темпы роста вдобавок к этому. Каждый баррель, не входящий в ОПЕК, компенсирует часть сокращения добычи, и именно поэтому одних сокращений недостаточно, чтобы существенно поднять цены.
Стоит посмотреть спред нефти Brent от West Texas Intermediate до Spot. Более широкий разрыв делает американскую нефть дешевле для международных покупателей и вытягивает больше баррелей из внутренних хранилищ за счет экспорта. Это помогает балансу США, но увеличивает предложение во всем мире и опирается на Brent.
Число рабочих мест меняет курс доллара
Индекс США. Индекс доллара уже наносит ущерб спросу на сырую нефть во всем мире, и пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе решит, усилится ли это давление. Затраты по займам уже несколько месяцев затягивают производство и фрахт. Никто не утверждает, что спрос падает, но никто и не утверждает, что он растет. Это фон, в который вторгается ОПЕК+. Горячие рабочие места блокируют ограничительную Федеральную резервную систему, укрепляя США. Индекс доллара продолжает расти, и каждый баррель становится дороже для каждого покупателя за пределами Соединенных Штатов. ОПЕК+ могла бы обеспечить идеальное расширение, и только доллар ограничил бы потенциал роста.
Мягкие данные по заработной плате или более медленный рост заработной платы могут открыть историю с процентными ставками. У Федеральной резервной системы не было причин для каких-либо действий, и один слабый показатель занятости дает им такую возможность. Это переоценивает индекс доллара США ниже и устраняет самый стойкий встречный ветер со стороны нефти с начала мая.
Еженедельный технический анализ июльских фьючерсов на сырую нефть WTI
Июльские фьючерсы на сырую нефть WTI все еще находятся в восходящем тренде как на второстепенных, так и на основных графиках колебаний, но слабое закрытие должно привести к тому, что они столкнутся с ранним нисходящим давлением на этой неделе.
Первой целью снижения является незначительное дно колебания на уровне $86,13. Прорыв этого уровня сместит импульс вниз. Вторая цель снижения — основное дно колебания на уровне $77,22. Торговля через этот уровень изменит основной тренд на нисходящий и переведет рынок в режим «продавать на подъеме».
Рынок завершил неделю, находясь на развороте на уровне $87,76. Удержание этой области может спровоцировать отскок к $91,21 и $95,67, где трейдеры могут столкнуться с давлением продавцов. Преодоление $95,67 может спровоцировать прорыв вверх, вернув при этом на радар $105,21.
Устойчивое движение ниже $87,76 укажет на присутствие продавцов. Если эта слабость усилится, то мы можем ожидать потенциального падения с $80,24 до $74,35. Покупатели могут вмешаться при первом тесте этой области, поскольку они, вероятно, будут защищать 52-недельную скользящую среднюю на уровне $68,15.
График показывает, что тон рынка на этой неделе, скорее всего, будет определяться реакцией трейдеров на цену $87,76.
Устойчивое движение выше $87,76 будет указывать на возвращение покупателей, но ралли будет непростым с потенциальными целями $91,21 и $95,67. Преодоление последнего станет залогом продления ралли.
Устойчивое движение ниже $87,76 будет сигнализировать о том, что продавцы все еще контролируют ситуацию. И в зависимости от заголовков они могут попытаться вывести $86,13 раньше, чтобы организовать приток до $80,24–74,35 позже на неделе.
В долгосрочной перспективе трейдеры, похоже, готовы уничтожить все слабые длинные позиции с $77,22 до $68,15, прежде чем ценные покупатели вернутся, чтобы спровоцировать сильный отскок.
Технический анализ недельной спотовой нефти Brent
Спотовая нефть марки Brent закрылась на прошлой неделе в слабой позиции после достижения небольшого дна на уровне $99,77. Это сместило импульс в сторону снижения. Следующая цель снижения – $87,32. Сделка через это дно изменит основной тренд на нисходящий. С другой стороны, сильным сопротивлением остается $120,00.
При слабом закрытии любая попытка роста будет затруднена, поскольку рынок сталкивается с потенциальным сопротивлением на уровне $100,01, $103,93 и $110,16. При незначительном нисходящем тренде мы, скорее всего, будем продавать в режиме ралли, если покупатели не смогут убедительно преодолеть уровень 110,16 доллара.
С другой стороны, первая основная область, за которой стоит следить за возвращением покупателей, — это долгосрочная зона восстановления от $89,76 до $82,50. Основное дно на уровне $87,32 также попадает в эту зону, что делает ее ключевой областью стоимости. Покупатели, скорее всего, выйдут на тест этой области, чтобы защитить долгосрочную 52-недельную зону. Скользящая средняя на уровне $76,82.
Еженедельный прогноз
Данные ОПЕК+ и данные сезона стимулирования продаж являются двумя воротами на этой неделе. Единое продление сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день в сочетании с высокими показателями потребления бензина ужесточит картину поставок в июне и даст покупателям сырой нефти повод держаться. Если ОПЕК+ даст трещину или данные о спросе разочаруют, давление со стороны продавцов усилится. Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу добавляет еще одну переменную. Сильный доллар на фоне подтверждения слабого спроса ускорит снижение.
Июль Нефть марки West Texas Intermediate живет и умирает на уровне $87,76 на этой неделе. Если вы удержите его, в игре останутся 91,21 и 95,67 долларов. Потеря этого значения приведет к росту от $80,24 до $74,35, где ценные покупатели будут наблюдать за 52-недельной скользящей средней на уровне $68,15.
Спотовая нефть марки Brent уже пробила небольшое дно на уровне 99,77 доллара, и импульс сместился в сторону понижения. Ралли сталкивается с сопротивлением на уровне 100,01, 103,93 и 110,16 доллара. Зона стоимости нефти Brent находится на уровне от 89,76 до 82,50 доллара, и продавцы будут стремиться проверить ее, если появятся заголовки новостей. Сотрудничать.
Если вы хотите узнать больше о том, как торговать сырой нефтью, посетите наш образовательный раздел.
