Новости нефти: могут ли WTI и Brent продлить ралли, поскольку риск поставок в Ормуз сохраняется?
WTI и Brent удерживают премию за риск предложения
Это была необычная неделя. Цена Brent поднялась с $80 до уровня выше $100, а WTI поднялась с $80 до $92 после того, как проблемы с доставкой переросли из Ормуза в Красное море. Хуситы преследовали саудовские танкеры возле Баб-эль-Мандеба на той же неделе, когда Стражи исламской революции заявили рынку, что ни один корабль не заходит и не покидает Ормуз без их координации. Два выхода, нарушенные одновременно, привели к еженедельному росту более чем на 10%, и ни один из них так и не открылся вновь.
Сентябрьские фьючерсы на сырую нефть марки WTI на прошлой неделе остановились на уровне $90,47, поднявшись на $8,70 или +10,64%. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent остановились на уровне $102,00, увеличившись на $10,44 или +11,83%.
Оба экспортных маршрута Саудовской Аравии находятся под огнем
Янбу и Красное море должны были стать ответом, когда в Ормузе начались проблемы. Так продолжалось до тех пор, пока хуситы не начали атаковать саудовские танкеры возле Баб-эль-Мандеба, а на выходных появились новые сообщения о нападениях на саудовские нефтяные объекты без каких-либо признаков снижения риска судоходства. Данные JODI показали, что экспорт Саудовской Аравии падал уже три месяца подряд еще до начала блокады. У королевства есть свободные мощности, но сейчас оно застряло за двумя узкими проходами, и рынок оценивает эту реальность, а не баррели, лежащие в земля.
Нефтеперерабатывающие заводы гоняются за баррелями из любого другого источника, который они могут найти. Сорта нефти из Северного моря, Западной Африки и Средиземноморья растут, поскольку поставки на Ближний Восток замедляются. Aramco предлагает грузы через египетский терминал Сиди-Керир, но это увеличивает время, увеличивает затраты, и самые большие танкеры не могут двигаться полностью загруженными любым альтернативным способом. Маржа дизельного топлива по-прежнему приближается к рекордному уровню, и нефтеперерабатывающие заводы не собираются прекращать покупать сырую нефть, хотя топливный рынок платит им за интенсивную работу. Скидки на российскую нефть, которые давали индийским нефтепереработчикам некоторое облегчение в начале этого месяца, исчезли. Каждый альтернативный баррель теперь оценивается как дефицитный баррель.
Мирным переговорам нужны корабли, а не заголовки
Пакистан и Китай, как сообщается, рассматривали возможность возобновления переговоров между США и Ираном в конце прошлой недели, и этого было достаточно, чтобы спровоцировать фиксацию прибыли после скачка. Продажи имели смысл после пяти сессий роста подряд, но никто из тех, кто продавал в пятницу, не ставил на то, что Ормуз вновь откроется на следующей неделе. США нанесли тринадцатую подряд ночь ударов по иранским объектам в тот же день, когда появился дипломатический заголовок. Трамп заявил, что близок к принятию решения о массированной атаке. Рубио назвал этот подход «головой за око».
Рынок уже видел такую картину раньше. Дипломатический заголовок обрушивает нефть на сессию, военные продолжают бастовать всю ночь, а цена восстанавливается к следующему утру. Продавцам, которые оказывают давление на этот рынок, приходится держаться, несмотря на риск еще одной атаки танкеров, подтвержденного ущерба экспортной инфраструктуре Саудовской Аравии или более широкой операции США в выходные. Один из заголовков привел к продажам в пятницу. Один заголовок может вернуть покупки в понедельник.
Еженедельные сентябрьские фьючерсы на сырую нефть марки WTI
Сентябрьские фьючерсы на сырую нефть на прошлой неделе завершили резкий рост. После нахождения поддержки на 52-недельной скользящей средней в течение недели, закончившейся 3 июля, рынок преодолел пару зон коррекции и теперь готов попытаться прорваться через основную вершина. Множественные вершины ранее торгуемых близлежащих контрактов являются основными целями роста.
Учитывая закрытие недели на уровне $90,47, ближайшая зона поддержки — от $84,53 до $81,21. Основная зона поддержки — от $75,40 до $70,70. Это составляет от 50% до 61,8% роста с $55,49 до $95,30. Последней поддержкой является 50-недельная скользящая средняя на уровне $68,57.
Первой целью роста является основная вершина на уровне $95,30. Выход из этого уровня изменит индикатор тренда на графике колебаний на восходящий. Если это создаст достаточный импульс роста, то следующей целью станет психологический уровень в 100 долларов. За этим следует вершина предыдущего ближайшего фьючерсного контракта на уровне $105,21.
Согласно последним прогнозам на графике колебаний, на радаре стоит $106,93.
Еженедельный сентябрьский фьючерс на сырую нефть марки Brent
Сентябрьские фьючерсы на сырую нефть марки Brent закрылись на прошлой неделе с сильными показателями и готовы протестировать свою последнюю главную вершину на уровне $103,26. Устойчивое закрытие выше психологического уровня в $100 может создать дополнительный импульс роста, особенно если новые покупки выбьют основную Верх. Потенциальные цели роста составляют $108,34 и $115,30.
С другой стороны, краткосрочной поддержкой является зона коррекции от $90,61 до $86,70. Дополнительная поддержка — от $81,04 до $75,80. Лучшей поддержкой остается 52-недельная скользящая средняя на уровне $73,37.
Согласно последним прогнозам на графике колебаний, на радаре стоит $114,57.
На что обратить внимание
Движение танкеров — единственный важный сигнал на следующей неделе. Регулярный транзит через Ормуз, более низкие затраты на страхование и саудовские грузы, перемещающиеся через Красное море без перенаправления, дадут продавцам что-то реальное, на что можно опереться. Ничего из этого не произошло на прошлой неделе, а выходные принесли больше сообщений о рисках доставки, а не меньше. Еще одна атака танкера или более широкий военный шаг США немедленно вернет покупателей, и конфликт не должен распространяться на новую страну, чтобы сохранить предложение на нефть. Нужно просто продолжать ограничивать оба маршрута уже находятся под давлением.
Оба контракта завершили неделю выше ключевых уровней прорыва, при этом WTI была готова протестировать главную вершину, которая могла бы перевернуть тренд графика колебаний вверх. Цена на нефть марки Brent находится чуть ниже своей последней основной вершины, а прогноз указывает значительно выше текущих уровней. Ралли есть возможности для продолжения, пока картина предложения остается ухудшенной. Для отката необходимо доказательство того, что физические потоки улучшаются, и пока это не проявится, продавцам не на что опереться, кроме позиционирования после недельного прироста более чем на 10%.
Если вы хотите узнать больше о том, как торговать сырой нефтью, посетите наш образовательный раздел.
