Предстоящая неделя: ФРС, ВВП и доходы крупных технологических компаний задают тон акциям США
Обзор рынка
Акции США начинают неделю с Федеральной резервной системой, данными по инфляции, экономическим ростом и доходами от основных технологий в центре внимания. Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся на прошлой неделе на отметке 51 947,25, снизившись на 0,38%. Индекс Nasdaq Composite закрылся на отметке 24 975,82, снизившись на 2,13%, а индекс S&P 500 закрылся на отметке 7 411,98, снизившись на 0,61%.
Рост цен на нефть возобновил опасения по поводу инфляции, поскольку напряженность в отношениях между США и Ираном подтолкнула нефть к уровню 100 долларов. В примечаниях указывается, что экономическая устойчивость, стабильный рынок труда, инвестиции в искусственный интеллект и рост корпоративных прибылей по-прежнему оказывают поддержку, но более высокие цены на энергоносители и урожайность увеличили риск более долгосрочной политики.
Центральной темой этой недели является июльское заседание Федеральной резервной системы. Базовый PCE, ВВП во втором квартале, затраты на занятость, доверие потребителей и доходы от Microsoft, Meta Platforms, Apple и Amazon также будут влиять на торговлю.
Ключевые экономические новости и amp; Заметная прибыль
Понедельник, 27 июля
Перед открытием
- Bank of Hawaii (BOH), оценка $1,46
Экономические релизы
- 12:30 GMT, основные заказы на товары длительного пользования, прогноз 0,9% (ранее 1,4%)
• 12:30 GMT, заказы на товары длительного пользования, прогноз 1,6% (ранее -4,5%)
После закрытия
- Cadence Design Systems (CDNS), оценка 2,05 доллара США
• F5 (FFIV), оценка. 4,00 долл. США
• Nucor (NUE), расчетная оценка 4,46 долл. США
• Universal Health Services (UHS), расчетная оценка 5,94 долл. США
• Whirlpool (WHR), расчетная оценка — 0,06 долл. США
Вторник, 28 июля
Перед открытием
- Boeing (BA), оценка -0,28 доллара США
• Coca-Cola (KO), оценка 0,93 доллара США
• PayPal (PYPL), оценка 1,28 доллара США
• S&P Global (SPGI), оценка 4,81 доллара США
• UPS (UPS), оценка 1,66 доллара США
Экономические релизы
- 12:15 GMT, еженедельное изменение занятости от ADP (ранее 16,5 тыс.)
• 12:30 GMT, баланс торговли товарами, прогноз -98,0 млрд (ранее -105,8 млрд)
• 12:30 GMT, предварительные оптовые запасы, прогноз 0,2% (ранее 0,1%)
• 13:00 GMT, индекс цен на жилье, прогноз 0,2% (ранее -0,1%)
• 13:00 GMT, S&P/Case-Shiller 20-City HPI, прогноз 0,8% (ранее 1,1%)
• 14:00 GMT, доверие потребителей Conference Board, прогноз 92,1 (ранее 91. 2)
• 14:00 GMT, Производственный индекс Ричмонда (ранее 4)
После закрытия
- Ford Motor (F), оценка 0,36 доллара США
• NXP Semiconductors (NXPI), оценка 3,52 доллара США
• Seagate Technology (STX), оценка 5,10 доллара США
• Teradyne (TER), оценка 2,09 доллара США
• Visa (V), оценка 3,23 доллара США
Среда, 29 июля
Перед открытием
- General Dynamics (GD), оценка 3,96 долларов США
• Humana (HUM), оценка 7,25 долларов США
• Procter & Гэмбл (PG), оцен. 1,41 долл. США
• SoFi Technologies (SOFI), оценка 0,11 долл. США
• Vertiv (VRT), оценка 1,42 долл. США
Экономические выпуски
- 14:30 GMT, Запасы сырой нефти (ранее 2,0M)
• 18:00 GMT, Ставка по федеральным фондам, прогноз 3,75% (ранее 3,75%)
• 18:00 GMT, Заявление FOMC
• 18:30 GMT, Пресс-конференция FOMC
После закрытия
- Arm Holdings (ARM), оценка 0,40 доллара США
• Meta Platforms (META), оценка 7,19 доллара США
• Microsoft (MSFT), оценка 4,24 доллара США
• Qualcomm (QCOM), оценка 2,23 доллара США
• Starbucks (SBUX), ориентировочная $0,66
Четверг, 30 июля
Перед открытым турниром
- Bristol Myers Squibb (BMY), оценка 1,60 доллара США
• Mastercard (MA), оценка 4,77 доллара США
• Regeneron Pharmaceuticals (REGN), оценка 10,21 доллара США
• Trane Technologies (TT), оценка 4,27 доллара США
• Valero Energy (VLO), оценка 10,21 доллара США
10,13 долл. США
Экономические релизы
- 12:30 GMT, Предварительный ВВП, прогноз 2,3% (ранее 2,1%)
• 12:30 GMT, Базовый индекс цен PCE, прогноз 0,1% (ранее 0,3%)
• 12:30 GMT, Предварительный индекс цен ВВП, прогноз 3,7% (ранее 3,6%)
• 12:30 GMT, первичные заявки на пособие по безработице, прогноз 206 тыс. (ранее 187 тыс.)
• 12:30 GMT, личный доход, прогноз 0,3% (ранее 0,7%)
• 12:30 GMT, личные расходы, прогноз 0,4% (ранее 0,7%)
После закрытия
- Amazon (AMZN), оценка 1,81 доллара США
• Apple (AAPL), оценка 1,89 доллара США
• Coinbase Global (COIN), оценка — 0,39 доллара США
• Reddit (RDDT), оценка 0,95 доллара США
• Roblox (RBLX), оценка 0,39 доллара США
-$0,34
Пятница, 31 июля
Перед открытием
- AbbVie (ABBV), оценка 3,60 доллара США
• Chevron (CVX), оценка 5,52 доллара США
• Eaton (ETN), оценка 3,07 доллара США
• Exxon Mobil (XOM), оценка 3,61 доллара США
• Linde (LIN), оценка 3,60 доллара США
. 4,49 долл. США
Экономические релизы
- 12:30 GMT, индекс стоимости занятости, прогноз 0,8% (ранее 0,9%)
• 13:45 GMT, PMI Чикаго, прогноз 57,5 (ранее 56,7)
• 14:00 GMT, пересмотренный индекс потребительских настроений Мичиганского университета, прогноз 54,2 (ранее) 54. 4)
• 14:00 GMT, пересмотренные инфляционные ожидания Мичиганского университета (ранее 4,2%)
После закрытия
- Отчетов не запланировано
Деятельность Центрального банка
Среда, 29 июля
- Политическое решение и заявление FOMC, 18:00 GMT
• Пресс-конференция председателя ФРС Кевина Уорша, 18:30 GMT
Рынки будут сосредоточены на оценке ФРС инфляции, цен на нефть и перспектив политики. В банке ожидается, что ставки останутся на уровне от 3,50% до 3,75% в июле, при этом сентябрь определяется как живая встреча, если давление на энергоносители сохранится.
Технический прогноз
Недельный промышленный индекс Доу-Джонса
Доу-Джонс: 51 947,25 (-0,38%), поддержка на уровне 50 998,94, 50 458,41, 49 173,29, 52-недельная SMA на 48 249,75, 48 201,91, 42 740,54 и 36 611,78, сопротивление 53 289,30.
Недельный индекс Nasdaq Composite
Nasdaq: 24 975,82 (-2,13%), поддержка на уровне 23 940,23, 52-недельная SMA на уровне 23 501,27, 23 173,24, 20 987,12, 19 523,19 и 14 784,03, сопротивление 27 190,21.
Недельный индекс S&P 500
S&P 500: 7 411,98 (-0,61%), поддержка на уровне 6 968,90, 52-недельная SMA на уровне 6906,22, 6815,03, 6227,97, 5899,24 и 4835,04, сопротивление 7429,38 и 7620,90.
Все основные индексы остаются выше растущих 52-недельных SMA, подтверждая сохранение долгосрочного восходящего тренда.
Прогноз
Основными рисками недели являются Решение ФРС , Базовая инфляция PCE , ВВП , данные о стоимости рабочей силы , и доходы крупных технологических и потребительских компаний . Расходы на ИИ и монетизация останутся важными, как показывают Microsoft , Meta Platforms , Apple и Amazon report .
Техническая тенденция остается конструктивной, но все три индекса закрылись на прошлой неделе снижением, а Nasdaq сообщил о самом большом падении. Прямой рыночный прогноз предполагает торговлю, основанную на катализаторах, с уровнями поддержки, которые, вероятно, будут проверены, если ФРС, данные по инфляции или прибыли разочаруют. Более сильный тон требует, чтобы индексы удержали поддержку и начали двигаться обратно к указанным уровням сопротивления.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.
Chevron
Integrated oil & gasChevron — одна из крупнейших нефтегазовых корпораций США, работающая по всему миру. Компания охватывает все этапы отрасли: разведку, добычу, переработку и сбыт. Активно развивает СПГ-проекты и химическое производство, а также внедряет технологии повышения эффективности добычи.
Exxon Mobil
Integrated oil & gasExxon Mobil — крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Компания ведёт деятельность во всех сегментах отрасли, включая upstream, downstream и химическое производство. Обладает глобальным портфелем активов и активно инвестирует в технологии снижения выбросов.
Valero Energy
Oil refining & marketingValero Energy — крупная американская компания, занимающаяся переработкой нефти и продажей нефтепродуктов. Обладает широкой сетью нефтеперерабатывающих заводов в США и международных рынках. Активно внедряет экологические технологии и улучшает эффективность переработки.
