Новости природного газа: Спрос на СПГ снижает объемы хранения после пятничного восстановления
Июль Природный газ восстанавливается за счет СПГ
Июль Природный газ Nymex в пятницу торговался на уровне $3,068, прибавив 3,3 цента или 1,07%. Распродажа отчета Управления энергетической информации по хранению энергии на 3,08% в четверг задала тон на неделю. Пятничное восстановление произошло с совершенно другой стороны. Экспортный спрос на СПГ увеличился, прогнозы погоды оставались жаркими, а трейдеры, продававшие в четверг, не хотели оставаться на понижение до конца выходных.
Технический анализ природного газа за июль
Июльский природный газ посылает смешанные сигналы на дневном графике. Основной график колебаний находится в восходящем тренде, но график второстепенных колебаний имеет тенденцию к снижению, что означает, что импульс падает. Сделка через $2,978 меняет основной тренд на нисходящий. Дополнительные цели на графике колебаний составляют $2,978, $2,951 и $2,893. Движение выше $3,396 подтвердит восходящий тренд.
Уровни коррекции 50% и 61,8% оказали большое влияние на рынок в течение последних двух месяцев. Исходя из текущего положения рынка на уровне 3,068 доллара, потенциальные уровни сопротивления расположены на уровнях 3,085, 3,145, 3,187 и 3,248 доллара. Основное 50% сопротивление составляет 3,387 долларов США. Рынок достиг недавней вершины колебания на уровне $3,396 1 июня.
На трейдеров также повлияла 50-дневная скользящая средняя на уровне $3,114. В настоящее время июльский природный газ торгуется на слабой стороне этого индикатора. Следите за ним, потому что он может стать важным с этого момента до пролонгации контракта позднее в этом месяце. На данный момент это сопротивление, но оно может действовать как точка опоры и очень быстро перейти к поддержке.
В начале недели мы увидим, как рынок отреагирует на любую слабость, приближающуюся к минимуму колебаний на уровне $2,978 и $2,951. К моменту закрытия рынка наблюдалась тенденция разворота вверх, когда рынок приблизился к поддержке. Пятничный минимум на уровне $3,031 стал одним из таких случаев. Это предполагает накопление трейдерами, готовыми набраться терпения и дождаться катализатора, который подтолкнет рынок к бычьей стороне 50-дневной скользящей средней на уровне $3,114.
Насколько медвежьим было строительство хранилища?
Управление энергетической информации сообщило о вливании 108 миллиардов кубических футов за неделю, закончившуюся 5 июня. The Street ожидала 100 миллиардов кубических футов. Среднее значение за пять лет на этой неделе составляет 95 миллиардов кубических футов. Это медвежий тренд со всех сторон, и распродажа в четверг быстро его оценила.
Однако один отчет не проясняет картину летнего хранения. Экспорт СПГ на нынешнем уровне в сочетании с предстоящими шестью неделями снижения спроса определит, станет ли строительство 108 млрд куб. Футов тенденцией или исключением. Трейдеры наказали эту цифру в четверг, но пятничное восстановление говорит о том, что они не желают оставаться в стороне в преддверии выходных, когда заседание ФРС и соглашение с Ираном остаются нерешенными.
Потоки СПГ подскочили на 12%
BloombergNEF оценил чистые потоки СПГ на экспортные терминалы в США в 19,1 млрд куб. Футов в день, что на 11,9% больше, чем на предыдущей неделе. Этот объем не находится во внутренних хранилищах, и это самая большая компенсация, которую быки получили от медвежьего роста в 108 млрд куб. Футов в четверг.
Катарский промышленный город Рас-Лаффан превращает экспортную историю в нечто большее, чем просто недельную торговлю. Европейские и азиатские покупатели, зависевшие от грузов с этого поврежденного объекта, отчаянно пытаются найти замену, а американские терминалы занимают первое место в каждом коротком списке. Из-за перебоев в судоходстве в Ормузском проливе найти альтернативу становится еще труднее. Поставки газа из-за границы продвинулись далеко за пределы этого лета.
Количество буровых установок достигло восьмимесячного минимума
Компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, закончившуюся 12 июня, количество буровых установок для добычи природного газа в США упало на три, до 121. Это самый низкий показатель за восемь месяцев, что намного ниже максимума в 134 буровых установок, зафиксированного в начале этого года. Добыча по-прежнему находится на высоком уровне и составляет 111,7 млрд куб. Футов в день, что на 4,2% больше, чем в прошлом году, по данным BloombergNEF. По прогнозам Управления энергетической информации, объем добычи составляет около 111,0 млрд куб. Футов в день.
Падение буровых установок и рост добычи не остаются отключенными навсегда, и меньшее количество буровых сегодня означает замедление роста предложения в будущем, даже если сроки остаются неопределенными. Рынок пока не учитывает это.
Как долго длится жара?
NatGasWeather прогнозирует, что на большей части территории страны в выходные будет жарко. Максимальные значения приходятся на 80-е и 90-е годы на больших участках, а в некоторых областях приближаются к 100. В Чикаго и на Восточном побережье в ближайшие несколько дней ожидается 90-е годы.
После воскресенья прогноз усложняется. Погодные системы, перемещающиеся по Северным равнинам до 17 июня, принесут более прохладный воздух в 60-е и 70-е годы, в то время как Commodity Weather Group прогнозирует температуру ниже средней в некоторых частях Среднего Запада до 16 июня. Потребность в охлаждении должна ослабнуть по мере того, как жара отступает. Жаркие выходные, которые переходят в мягкую неделю, — это закономерность для природного газа. Трейдеры видели это много раз раньше, и ценообразование в разгаре, не зная, что произойдет на следующей неделе, — это риск, на который никто не хочет идти, поскольку заседание ФРС состоится в том же календаре.
Что я наблюдаю
Спрос на экспорт СПГ в настоящее время оказывает тяжелую поддержку на фоне медвежьих данных о запасах, а ущерб Рас-Лаффану в сочетании с нарушением Ормузского пролива придает истории экспорта устойчивую силу и после этой недели. Обновления погодных моделей в понедельник станут следующим катализатором, который решит, кто будет контролировать краткосрочную торговлю. Продолжительная жара удерживает быков под контролем, но более прохладный пересмотр возвращает импульс медведям в области хранения, которые были подтверждены сбором 108 миллиардов кубических футов в четверг.
Реакция трейдеров на 50-дневную скользящую среднюю на уровне $3,114 задаст тон в понедельник. Этот уровень находится в пределах досягаемости, исходя из текущей цены в $3,068. Минимум пятницы на уровне $3,031 привлек покупателей вблизи поддержки, что говорит о том, что терпеливые трейдеры накапливают активы в ожидании следующего бычьего катализатора, которым, вероятно, станет изменение погоды. Прохождение 50-дневной средней может изменить весь разговор с нейтрального на бычий. Устойчивое движение ниже 50-дневной скользящей средней будет указывать на то, что условия для ралли еще не созданы.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
