Предстоящая неделя: данные по занятости, сигналы ФРС и риски Ближнего Востока в центре внимания

Обзор рынка

Акции США завершили прошедшую неделю со смешанными показателями, поскольку лидерство на рынке продолжает расширяться за пределы технологических компаний с большой капитализацией. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,60% и закрылся на отметке 51 876,12, в то время как индекс S&P 500 снизился на 1,95% до 7 354,02, а индекс Nasdaq Composite упал на 4,60% до 25 297,62. Акции полупроводников и компаний, связанных с искусственным интеллектом, оказались под давлением.

Основное внимание на этой неделе будет уделено июньскому отчету о занятости , производственной активности, данным по рынку труда и замечаниям председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша. Поскольку рынки США закрыты в пятницу в связи с праздником Дня независимости, экономические новости сосредоточены в первые четыре торговых дня и, как ожидается, будут способствовать настроению участников рынка.

Рынки также начинают неделю, отслеживая усиление геополитической напряженности после того, как Иран, как сообщается, запустил несколько ракет и беспилотников в сторону соседних стран, включая Бахрейн и Кувейт. Официальные лица США сообщили об отсутствии жертв и серьезного ущерба в США, но события на Ближнем Востоке могут продолжать оказывать важное влияние на цены на энергоносители и общее отношение к риску.

Инвесторы также будут следить за относительно небольшим календарем прибыли во главе с Nike , FactSet , General Mills и Constellation Brands , продолжая при этом оценивать, может ли недавняя ротация секторов за пределами технологий быть устойчивой.

Экономические релизы и amp; Заметная прибыль

Понедельник, 29 июня

Перед открытием:

• Отчетов не запланировано.

Экономические новости:

16:35 GMT – Выступление члена FOMC Томаса Баркина

После закрытия торгов:

• AeroVironment (AVAV), оценка 1,47 доллара США
• Concentrix (CNXC), оценка 2,64 доллара США

Вторник, 30 июня

Перед открытием:

• Отчетов не запланировано.

Экономические релизы:

• 13:00 GMT – HPI м/м, прогноз 0,1%
• 13:00 GMT – S&P/Case-Shiller Composite-20 HPI г/г, прогноз 0,8%
• 13:45 GMT – Chicago PMI, прогноз 60,0 (ранее 62,7)
• 14:00 GMT – CB Consumer Confidence, прогноз 94,2 (ранее 93,1)
• 14:00 GMT – Количество вакансий JOLTS, прогноз 7,28 млн (ранее 7,62 млн)
• 20:30 GMT – Еженедельный статистический бюллетень API

После закрытия:

• Nike (NKE), ориентир. 0,13 $
• Constellation Brands (STZ), ориентировочная цена 3,23 $
• Progress Software (PRGS), ориентировочная 1,49 $

Среда, 1 июля

До Открытие:

• FactSet (FDS), оценка 4,45 доллара США
• General Mills (GIS), оценка 0,80 доллара США
• MSC Industrial (MSM), оценка 0,80 доллара США
• 1,27 Долл. США
• UniFirst (UNF), расчетная оценка 1,91 долл. США

Экономические новости:

• 09:30 GMT – сокращение рабочих мест Challenger г/г, предыдущие 3,4%
• 12:15 GMT – Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP, прогноз 118 тыс. (ранее 122 тыс.)
• 13:00 GMT – Выступление председателя ФРС Кевина Уорша
• 13:45 GMT – Окончательный производственный PMI, прогноз 55,7 (ранее) 55,7)
• 14:00 GMT – ISM Manufacturing PMI, прогноз 53,7 (ранее 54,0)
• 14:00 GMT – ISM Manufacturing Prices, прогноз 79,0 (ранее 82,1)
• 14:00 GMT – Строительство Расходы м/м, прогноз 0,3% (ранее 0,4%)
• Весь день – Omdia Total Vehicle Sales, прогноз 16,0 млн (ранее 16,1 млн)
• 14:30 GMT – запасы сырой нефти, предыдущее -6,1 млн

После закрытия:

• Greenbrier (GBX), оценка $0,60

Четверг, 2 июля

Перед закрытием Открыто:

• Линдси (LNN), расчетное время. $1,14

Экономические релизы:

• 12:30 GMT – средний почасовой доход м/м, прогноз 0,3% (ранее 0,3%)
• 12:30 GMT – Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе, прогноз 114 тыс. (ранее 172 тыс.)
• 12:30 GMT – Уровень безработицы, прогноз 4,3% (ранее 4,3%)
• 12:30 GMT – Заявки на пособие по безработице, прогноз 220 тыс. (до 215K)
• 14:00 GMT – Заводские заказы м/м, прогноз 2,1% (ранее 4,8%)
• 14:30 GMT – Хранилища природного газа, до 76B

После закрытия:

• Отчетов не запланировано.

Пятница, 3 июля

Перед открытием:

• Отчетов не запланировано.

Экономические новости:

• Государственный праздник США – празднование Дня независимости.

После закрытия:

• Отчетов не запланировано.

Деятельность центрального банка

Воскресенье

• Томас Баркин (президент Федерального резервного банка Ричмонда) – 16:35 GMT

Среда

• Кевин Уорш (председатель Федеральной резервной системы) – 13:00 GMT

Комментарии ФРС будут внимательно отслеживаться наряду с данными по рынку труда на этой неделе для получения дополнительной информации о перспективах политики после последних отчетов по инфляции. Замечания председателя Уорша могут внести дополнительную ясность в то, как политики балансируют инфляционные риски с признаками замедления экономической активности.

Технический прогноз

Недельный промышленный индекс Доу-Джонса

Доу-Джонс: 51 876,12 (+0,60%), поддержка 50 682,12, 50 216,36, 48 856,47, 47 959,86, 47 650,01 (52-недельная SMA), сопротивление 52 655,66.

Недельный индекс Nasdaq Composite (IXIC)

Nasdaq: 25 297,62 (-4,60%), поддержка 23 940,23, 23 173,24, 23 127,81 (52-недельная SMA), 20 987,12, сопротивление 27 190,21.

Недельный индекс S&P 500 (SPX)

S&P 500: 7 354,02 (-1,95%), поддержка 6 968,90, 6 815,76 (52-недельная SMA), 6815,03 6227,97, сопротивление 7620,90.

Все основные индексы остаются выше растущих 52-недельных SMA, подтверждая сохранение первичного восходящего тренда.

Прогноз

Июньский отчет о занятости станет самым важным экономическим релизом недели, поскольку инвесторы ждут подтверждения того, будут ли условия на рынке труда продолжать улучшаться. Производственные опросы, доверие потребителей, вакансии JOLTS , данные о занятости ADP и производственные заказы дадут дополнительную информацию о деловой активности и экономике в целом перед закрытием рынков на праздничные выходные.

Рынки также будут по-прежнему внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке после последних ракетных атак и атак беспилотников, приписываемых Ирану, особенно из-за любого влияния на настроения инвесторов или энергетические рынки. В сочетании с замечаниями председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша и легким календарем отчетности под руководством Nike ожидается, что эти катализаторы зададут тон торгам, когда рынки вступают во вторую половину года.

Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.