Обзор рынка
Американские акции продолжили восстановление на прошлой неделе: индекс S&P 500 вырос на +0,55% до 7165,08, а индекс Nasdaq Composite прибавил +1,50% до 24836,60. Промышленный индекс Доу-Джонса отстал, снизившись на -0,44% до 49 230,72.
Технологии продолжают лидировать, чему способствует сильная динамика полупроводников и компаний, связанных с искусственным интеллектом. Пересмотр ожиданий прибыли в сфере высоких технологий укрепил лидерство Nasdaq и способствовал более широкому восстановлению.
Геополитические риски остаются, но сдерживаются. Перемирие на Ближнем Востоке соблюдается, хотя закрытие Ормузского пролива продолжает поддерживать повышенные цены на нефть около $95 за баррель. Рынки пока в значительной степени игнорируют риск эскалации.
Экономические данные указывают на устойчивость. Розничные продажи и бизнес-обследования указывают на устойчивый рост, что помогает компенсировать опасения по поводу инфляции и роста цен на энергоносители.
На этой неделе внимание сосредоточено на Федеральной резервной системе, большом количестве экономических отчетов, начиная со вторника, и плотном календаре отчетов. Основные отчеты от Microsoft , Meta , Apple , Amazon , Visa , Exxon и Chevron будет ключевым фактором наряду с решением ФРС.
Экономические новости и заметные доходы
Понедельник, 27 апреля
Перед открытием:
• Domino’s Pizza (DPZ), оценка 4,27 доллара США
• Verizon (VZ), оценка 1,21 доллара США
Экономические новости:
• Выпусков не запланировано.
После закрытия:
• Cadence Design (CDNS), оценка 1,88 доллара США
• Nucor (NUE), оценка. 2,82 доллара США
Вторник, 28 апреля
Перед открытием:
• Coca-Cola (KO), оценка 0,81 доллара США
• General Motors (GM), оценка 2,60 доллара
Экономические релизы:
• 12:15 GMT – еженедельная занятость ADP Изменение, предшествующее 54. 8K
• 13:00 GMT – HPI м/м, прогноз 0,1% (ранее 0,1%)
• 13:00 GMT – S&P/CS Composite-20 HPI г/г, прогноз 1,0% (ранее 1,2%)
• 14:00 GMT – CB Consumer Confidence, прогноз 89,4 (ранее 91,8)
• 14:00 GMT – Производственный индекс Ричмонда, прогноз -4 (ранее 0)
• 20:30 GMT – Еженедельный статистический бюллетень API
После закрытия:
• Visa (V), оценка $3,10
• Starbucks (SBUX), расчетная оценка. 0,42 доллара США
Среда, 29 апреля
Перед открытием:
• AbbVie (ABBV), оценка 2,59 доллара США
• ADP (ADP), оценка 3,29 доллара США
Экономические релизы:
• 12:30 GMT – разрешения на строительство, прогноз 1,39 млн (ранее 1,38 млн)
• 12:30 GMT – Базовые заказы на товары длительного пользования м/м, прогноз 0,4% (ранее 0,9%)
• 12:30 GMT – Заказы на товары длительного пользования м/м, прогноз 0,5% (ранее -1,3%)
• 12:30 GMT – Торговый баланс товаров, прогноз -86,3B (ранее -83,5B)
• 12:30 GMT – Начало строительства жилья, прогноз 1,40M (ранее 1,49M)
• 12:30 GMT – Предварительные оптовые запасы м/м, прогноз 0,3% (ранее 0,2%)
• 14:30 GMT – Запасы сырой нефти, предварительный прогноз 1,9 млн
• 18:00 GMT – ставка по федеральным фондам, прогноз 3,75% (ранее 3,75%)
• 18:00 GMT – заявление FOMC
• 18:30 GMT – пресс-конференция FOMC
После закрытия:
• Microsoft (MSFT), расчетная оценка. 4,05 долл. США
• Meta Platforms (META), оценка 6,66 долл. США
Четверг, 30 апреля
Перед открытием:
• Caterpillar (CAT), оценка 4,65 долл. США
• Eli Lilly (LLY), расчетная оценка. $6,88
Экономические релизы:
• 12:30 GMT – рост ВВП кв/кв, прогноз 2,2% (ранее 0,5%)
• 12:30 GMT – базовый индекс цен PCE м/м, прогноз 0,3% (ранее 0,4%)
• 12:30 GMT – индекс стоимости занятости кв/кв, прогноз 0,8% (ранее 0,7%)
• 12:30 GMT – Предварительный индекс цен ВВП кв/кв, прогноз 3,9% (ранее 3,7%)
• 12:30 GMT – Заявки на пособие по безработице, прогноз 212K (ранее 214K)
• 12:30 GMT – Личные доходы м/м, прогноз 0,3% (ранее -0,1%)
• 12:30 GMT – Личные расходы м/м, прогноз 0,9% (ранее 0,5%)
• 13:45 GMT – PMI Чикаго, прогноз 55,3 (ранее 52,8)
• 14:00 GMT – CB Leading Index м/м, прогноз -0,2% (ранее -0,1%)
После закрытия:
• Apple (AAPL), оценка 1,95 доллара США
• Amazon (AMZN), оценка 1,63 доллара США
Пятница, 1 мая
Перед открытием:
• Exxon Mobil (XOM), оценка 0,97 доллара США
• Chevron (CVX), оценка 0,97 доллара США
Экономические релизы:
• Публикаций не запланировано.
После закрытия:
• Отчетов не запланировано.
Деятельность центральных банков
Среда: Джером Пауэлл (председатель ФРС) – 18:30 GMT
Ожидается, что ФРС сохранит ставки на стабильном уровне. Рынки будут сосредоточены на тоне Пауэлла в отношении инфляции и политики, особенно с учетом того, что эта встреча может ознаменовать его последнее выступление на посту председателя. Комментарии повлияют на ожидания по ставкам и позиционирование акций.
Технический прогноз
Недельный промышленный индекс Доу-Джонса
Доу-Джонс: 49 230,72 (-0,44%), поддержка на уровне 47 785,04, 47 452,99, 46 194,72 (52-недельная SMA), сопротивление 49 848,69, 50 512,79.
Недельный индекс Nasdaq Composite (IXIC)
Nasdaq: 24 836,60 (+1,50%), поддержка 21 922,22, (52-недельная SMA), 20 690,25, сопротивление 24854,04.
Недельный индекс S&P 500 (SPX)
S&P 500: 7 165,08 (+0,55%), поддержка 6 553,78 (52-недельная SMA), 6 316,91, сопротивление на уровне 7168,59.
Все основные индексы остаются выше растущих 52-недельных SMA, подтверждая сохранение первичного восходящего тренда.
Прогноз
Рынки ждут насыщенную катализаторами неделю, обусловленную решением ФРС, плотным потоком экономических данных и насыщенным календарем отчетов. Данные вторника и среды, за которыми следуют GDP и PCE в четверг, дадут ключевое понимание экономического роста и инфляции.
В то же время доходы крупных технологических компаний, включая Microsoft, Meta, Apple и Amazon, а также таких ключевых компаний, как Visa, Exxon и Chevron, будут определять настроения во всех секторах.
Сочетание сообщений ФРС, макроданных и корпоративных результатов определит, сможет ли нынешнее ралли продлиться или консолидироваться вблизи недавних максимумов.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.
Chevron
Integrated oil & gasChevron — одна из крупнейших нефтегазовых корпораций США, работающая по всему миру. Компания охватывает все этапы отрасли: разведку, добычу, переработку и сбыт. Активно развивает СПГ-проекты и химическое производство, а также внедряет технологии повышения эффективности добычи.
Exxon Mobil
Integrated oil & gasExxon Mobil — крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Компания ведёт деятельность во всех сегментах отрасли, включая upstream, downstream и химическое производство. Обладает глобальным портфелем активов и активно инвестирует в технологии снижения выбросов.
