Обзор рынка
Фондовый рынок США завершил неделю разнонаправленно. Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся на отметке 53 414,25, снизившись на 0,27% за неделю. Индекс Nasdaq Composite закрылся на отметке 26 506,99, увеличившись на 0,40%, а индекс S&P 500 закрылся на отметке 7 718,60, увеличившись на 0,09%.
Политика Федеральной резервной системы остается основным вопросом. Количество рабочих мест в августе увеличилось на 162 000 против прогноза в 55 000, безработица сохранилась на уровне 4,1%, а рост зарплат замедлился до 3,1%. Фьючерсы на фонды ФРС предполагали 57%-ную вероятность повышения ставок в сентябре поздно вечером в пятницу.
Отчеты по инфляции станут основным тестом корпоративного рынка после того, как Результаты Oracle в четверг были определены как важные для торговли ИИ и расходов на центры обработки данных. AeroVironment и Kroger также сообщают в течение недели.
День труда сокращает торговую неделю, но PPI появляется в четверг, а CPI следует за пятницей. Отчеты по инфляции выходят в преддверии заседания FOMC 15–16 сентября.
Ключевые экономические новости и значительная прибыль
Понедельник, 7 сентября
Перед открытием
- Отчетов о прибылях и убытках не запланировано
Экономические новости
- Весь день, праздничные дни
После закрытия
- Отчетов о прибылях и убытках не запланировано
Вторник, 8 сентября
Перед открытием
- ABM Industries (ABM), оценка $1,01 за акцию
- United Natural Foods (UNFI), оценка. $0,61 за акцию
Экономические новости
- 10:00 GMT, Индекс малого бизнеса NFIB, прогноз 99,2 (ранее 99,8)
- 19:00 GMT, Consumer Credit м/м, прогноз 13,2B (до 14,2B)
После закрытия
- Braze (BRZE), оценка 0,15 доллара за акцию
- Casey’s General (CASY), оценка 6,75 доллара за акцию
- Mission Produce (AVO), оценка 0,12 доллара за акцию
- ServiceTitan (TTAN), оценка 0,35 доллара за акцию
Среда, 9 сентября
Before the Open
- Academy Sports + Outdoors (ASO), оценка $2,07 за акцию
- Chewy (CHWY), оценка $0,18 за акцию
- Core & Main (CNM), оценка $0,92 за акцию
- Jersey Mike’s (JMKE), оценка 0,22 доллара за акцию
- Korn/Ferry (KFY), оценка 1,36 доллара за акцию
- ODDITY Tech (ODD), оценка 0,12 доллара за акцию
- SailPoint (SAIL), оценка $0,08 за акцию
- Signet Jewelers (SIG), оценка $1,74 за акцию
- Sunbelt Rentals Holdings (SUNB), оценка $1,04 за акцию
Экономические отчеты
- 12:15 GMT, ADP Weekly Employment Change, предшествующее 11,8 тыс.
- 17:01 GMT, аукцион 10-летних облигаций, предшествующее 4,68|2,5
- 20:30 GMT, Еженедельный статистический бюллетень API
После закрытия
- AeroVironment (AVAV), оценка $0,30 за акцию
Ожидается, что AeroVironment сообщит о выручке за первый квартал 2027 финансового года в размере $459,9 млн. Компания объявила о контракте с армией США на сумму 465 миллионов долларов, который включен в прогноз на 2027 финансовый год.
- American Eagle (AEO), оценка 0,21 доллара за акцию
- Cooper (COO), оценка 1,12 доллара за акцию
- Navan (NAVN), оценка 0,04 доллара за акцию
- Wealthfront (WLTH), оценка $0,08 за акцию
Четверг, 10 сентября
Перед открытием
- Калерес (CAL), расчетная оценка. 0,37 доллара за акцию
- Lovesac (LOVE), оценка -0,36 доллара за акцию
- Macy’s (M), оценка 0,37 доллара за акцию
- MasterCraft (MCFT), оценка 0,62 доллара за акцию
- Shoe Station Group (SHOE), оценка $0,34 за акцию
Экономические новости
- 12:30 GMT, базовый PPI м/м, прогноз 0,3% (ранее 0,2%)
- 12:30 GMT, PPI м/м, прогноз 0,4% (ранее 0,0%)
- 12:30 GMT, Заявки на пособие по безработице, прогноз 205K (ранее 206K)
- 14:00 GMT, продажи существующего жилья, прогноз 3,98 млн (ранее 4,06 млн)
- 14:00 GMT, окончательные оптовые запасы м/м, прогноз 1,3% (ранее 1,3%)
- 14:30 GMT, хранилища природного газа, до 30B
- 16:00 GMT, Запасы сырой нефти, предыдущее -4,5M
- 17:01 GMT, Аукцион 30-летних облигаций, предыдущее 5. 22|2,4
После закрытия
- Oracle (ORCL), оценка 1 доллар США. 74 за акцию
Результаты Oracle могут повлиять на торговлю ИИ, поскольку компания тратит большие средства на строительство центров обработки данных ИИ.
- Adobe (ADBE), расчетное значение. $6,08 за акцию
- Copart (CPRT), оценка $0,38 за акцию
- Descartes (DSGX), оценка $0,55 за акцию
- Reformation (REF), оценка $0,21 за акцию
- Zumiez (ЗУМЗ), оценка -$0,14 за акцию
Пятница, 11 сентября
Перед открытием
- Kroger (KR), оценка $1,06 на акцию
Ожидается, что Kroger сообщит о выручке во втором квартале финансового года в размере $34,61 млрд.
Экономические новости
- 12:30 GMT, Базовый индекс потребительских цен м/м, прогноз 0,2% (ранее 0,2%)
- 12:30 GMT, Базовый индекс потребительских цен г/г, прогноз 2,4% (ранее 2,5%)
- 12:30 GMT, ИПЦ м/м, прогноз 0,4% (ранее 0,1%)
- 12:30 GMT, ИПЦ г/г, прогноз 3,4% (ранее 3,4%)
- 14:00 GMT, предварительный индекс потребительских настроений, прогноз 51,0 (ранее 51,7)
- 14:00 GMT, предварительный индекс потребительских настроений, прогноз 4,0%
- Предварительный отчет ФРС по денежно-кредитной политике
- 18:00 GMT, Сальдо федерального бюджета, прогноз -202,4B (ранее -432,3B)
После закрытия
- Отчетов о прибылях и убытках не запланировано
Центральный банк Активность
Пятница, 11 сентября
- Отчет Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, предварительный
Трейдеры будут следить за отчетом перед заседанием FOMC 15–16 сентября.
Технический прогноз
Недельный промышленный индекс Доу-Джонса
Доу-Джонс: 53 414,25 (-0,27%), поддержка на уровне 53 143,20, 51 542,06, 49 900,81, 52-недельная SMA на 49 234,71, 48 757,73 и 45 057,28, сопротивление 54 744,33.
Недельный индекс Nasdaq Composite
Nasdaq: 26 506,99 (+0,40%), поддержка 25 650,43, 24 425,34, 52-недельная SMA на уровне 24 068,73, 24 002,43, 23 173,24 и 20 987,12, сопротивление 26 875,52 и 27 190,21.
Недельный индекс S&P 500
S&P 500: 7 718,60 (+0,09%), поддержка 7 565,31, 7 527,28, 7 313,92, 7 237,85, 7 066,81, 52-недельная SMA на 7 053,37, 6 889,83 и 6 316,91, сопротивление 7 816,70.
Все основные индексы остаются выше растущих 52-недельных SMA, подтверждая сохранение долгосрочного восходящего тренда.
Прогноз
PPI в четверг и CPI в пятницу — основные события недели перед заседанием FOMC 15–16 сентября. Экономисты ожидают, что базовый PPI вырастет на 0,3% после 0,2% в предыдущем отчете, в то время как индекс PPI, согласно прогнозам, увеличится на 0,4% после неизменного значения в 0,0%. Ожидается, что пятничный отчет по индексу потребительских цен покажет месячный прирост на 0,4% по сравнению с 0,1%, при этом годовая ставка сохранится на уровне 3,4%. Базовый индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 0,2% в этом месяце, а годовой показатель снизится до 2,4% с 2,5%.
Отчеты по инфляции следуют за августовским ростом заработной платы на 162 000, безработицей на 4,1% и ростом заработной платы на 3,1%. Индекс потребительских цен соответствует ожиданиям или ниже их, в сочетании со сдержанным ростом заработной платы, поддержит аргументы в пользу сохранения ставок ФРС на стабильном уровне. Повторное ускорение инфляции усилит аргументы в пользу повышения ставок.
Основные индексы остаются вблизи своих рекордных максимумов, поэтому PPI и CPI могут определить, совершат ли покупатели еще один подъем на эти уровни или продавцы начнут коррекцию. Трейдеры также будут следить за результатами Oracle по торговле ИИ, отчетом AeroVironment и доходами Kroger.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.
