Обзор рынка
Фондовые рынки США на прошлой неделе продолжили рост, при этом все три основных индекса завершили торги вблизи рекордных максимумов. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,97% и закрылся на отметке 52 900,08, индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,12% до 25 832,67, а индекс S&P 500 прибавил 1,76% и закрылся на отметке 7 483,24. Все три индекса продолжают торговаться выше своих растущих 52-недельных скользящих средних, подтверждая, что долгосрочный восходящий тренд остается неизменным.
Основное внимание на этой неделе смещается на Федеральную резервную систему. Инвесторы внимательно изучат протокол июньского заседания FOMC, чтобы получить дополнительную информацию о взглядах политиков на инфляцию, процентные ставки и перспективы экономики после решения комитета оставить ставки без изменений.
Экономический календарь относительно светлый, если не считать протоколов ФРС, в то время как доходы за второй квартал начинают набирать обороты. Отчеты PepsiCo, Delta Air Lines, Levi Strauss и ряда других компаний дадут раннюю оценку корпоративных показателей.
Ключевые события по дням
Понедельник:
• 13:45 GMT – Итоговый PMI в сфере услуг
• 14:00 GMT – PMI в сфере услуг ISM
Вторник:
• 12:15 GMT – Еженедельные изменения занятости ADP
• 12:30 GMT – Торговый баланс
• Предварительно – Экономический оптимизм RCM/TIPP
• 20:30 GMT – Еженедельный статистический бюллетень API
• Прибыль Enerpac Tool Group (EPAC, после закрытия) – расчетная оценка. 0,50 долл. США
• Прибыль Penguin Solutions (PENG, после закрытия) – ориентировочная. $0,54
Среда:
• 14:00 GMT – Окончательные оптовые запасы м/м
• 14:30 GMT – Запасы сырой нефти
• 17:01 GMT – Аукцион 10-летних облигаций
• 18:00 GMT – Заседание FOMC Минуты
• 19:00 GMT – Потребительский кредит м/м
• Елена Троянская (HELE, до открытия) Прибыль – прибл. 0,01 долл. США
• AZZ (AZZ, после закрытия) Прибыль – расчетная. $1,69
• Прибыль Леви Страусс (LEVI, после закрытия) – расчетная оценка. 0,24 доллара США
• Прибыль PriceSmart (PSMT, после закрытия) – расчетная. 1,32 доллара США
Четверг:
• 12:30 GMT – Заявки на пособие по безработице
• 14:00 GMT – Продажа существующих домов
• 14:30 GMT – Хранение природного газа
• 17:01 GMT – 30-летние облигации Аукцион
• Прибыль PepsiCo (PEP, до открытия) – ориентировочная. 2,21 доллара США
• Прибыль Simply Good Foods (SMPL, до открытия) – ориентировочная. 0,35 долл. США
• Прибыль WD-40 (WDFC, после закрытия) – ориентировочная. $1,56
Пятница:
• Предварительно – Отчет ФРС по денежно-кредитной политике
• Прибыль Delta Air Lines (DAL, до открытия) – расчетная. $1,47
Деятельность центрального банка
Понедельник
Кристофер Уоллер (Управляющий Федеральной резервной системы) – 15:00 GMT
Среда
Протокол заседания FOMC – 18:00 GMT
Четверг
Джон Уильямс (президент Федерального резервного банка Нью-Йорка) – 13:00 GMT
Пятница
Отчет Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике – предварительный
Федеральная резервная система будет основным макроэкономическим фокусом на этой неделе. Инвесторы будут искать дополнительную информацию о взглядах политиков на инфляцию, рынок труда и будущую траекторию процентных ставок после июньского заседания.
Технический прогноз
Недельный промышленный индекс Доу-Джонса
Доу-Джонс: 52 900,08 (+1,97%), поддержка 50 806,21, 50 311,17, 48 980,57, 48 708,57, 48 054,67, затем 52-недельная SMA на 47 805,23, сопротивление на 52 903,85. Удержание выше поддержки сохраняет целостность более широкого восходящего тренда, в то время как движение выше сопротивления будет означать новый прорыв.
Недельный индекс Nasdaq Composite
Nasdaq: 25 832,67 (+2,12%), поддержка 24 980,38, 23 940,23, 52-недельная SMA 23 228,42, 23 173,24, сопротивление 27 190,21. Индекс остается комфортно выше своего долгосрочного тренда, а сопротивление определяет следующую цель роста.
Недельный S&P 500
S&P 500: 7 483,24 (+1,76%), поддержка 7 237,85, 6 968,90, 52-недельная SMA 6 838,91, 6 815,03, сопротивление на уровне 7620,90. Цена продолжает удерживаться выше ключевой поддержки, сохраняя преобладающий позитивный тренд.
Прогноз
Протоколы июньского заседания FOMC станут главным событием недели, поскольку инвесторы ищут дополнительную информацию об оценке комитета инфляции, экономического роста и будущей процентной политики. Запланированные выступления представителей Федеральной резервной системы и пятничный отчет о денежно-кредитной политике предоставят дополнительный контекст для рынков.
Прибыль в начале второго квартала также получит пристальное внимание. Отчеты PepsiCo , Delta Air Lines , Levi Strauss и других компаний дадут первые данные о результатах деятельности корпораций в потребительском, промышленном и транспортном секторах.
Поскольку основные индексы продолжают торговаться выше своих ключевых уровней технической поддержки, ожидается, что сообщение ФРС на этой неделе, экономические релизы и первые этапы сезона отчетности станут основными катализаторами для трейдеров.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.
