Предстоящая неделя: рынки следят за данными по инфляции, протоколами ФРС и военными рисками
Обзор рынка
Американские акции восстановились на прошлой неделе, прервав пятинедельную полосу неудач на фоне незначительного ослабления геополитических опасений. Индекс S&P 500 закрылся на отметке 6582,69, увеличившись на +213,84 (+3,36%). Индекс Nasdaq Composite прибавил +930,83 (+4,44%) и закрылся на отметке 21 879,18. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на +1338,03 (+2,96%) до 46504,68.
Митинг был вызван надеждами на деэскалацию на Ближнем Востоке. Ранние сигналы, указывающие на потенциальное свертывание иранского конфликта, поддержали склонность к риску и подтолкнули акции к росту в начале недели.
Однако неопределенность остается высокой. Смешанные сообщения о продолжительности военных операций и нерешенных рисках, связанных с Ормузским проливом, поддерживали цены на нефть на стабильном уровне и ограничивали их выполнение.
Рынки продолжают фокусироваться на продолжительности нефтяного шока . Кратковременный сбой считается управляемым для экономического роста и акций, в то время как длительный сбой в поставках повышает риски рецессии во всем мире.
Экономические данные США остаются благоприятными. Розничные продажи и Производство ISM оказались выше ожиданий, а Число рабочих мест выросло на 178 000 в марте, что указывает на устойчивый рост, несмотря на геополитический стресс.
Экономические релизы и заметные доходы
Понедельник, 6 апреля
Перед открытием:
• Отчетов не запланировано.
Экономические релизы:
• 14:00 GMT – ISM Services PMI, прогноз 54,8 (предыдущий) 56. 1)
После закрытия:
• Отчетов не запланировано.
Вторник, 7 апреля
Перед открытием:
• Отчетов не запланировано.
Экономические релизы:
• 12:15 GMT – Изменение занятости в ADP (до 10. 0K)
• 12:30 GMT – Основные заказы на товары длительного пользования, прогноз 0,5%(ранее 0,4%)
• 12:30 GMT – заказы на товары длительного пользования, прогноз -1,0% (ранее 0,0%)
• 16:35 GMT – выступление ФРС Гулсби
• 19:00 GMT – потребительское кредитование, прогноз 11,4B (ранее 8,0B)
ПослеЗакрытие:
• Greenbrier (GBX), оценка 0,82 доллара США
• Levi Strauss (LEVI), оценка 0,37 доллара США
• Phoenix Education (PXED), оценка 0,34 доллара США
Среда, 8 апреля
Перед открытием: Delta
• Air Lines (DAL),оценка $0,62
• RPM (RPM), оценка $0,35
Экономические релизы:
• 14:30 GMT – Запасы сырой нефти (до 5,5 млн)
• 17:01 GMT – Аукцион 10-летних облигаций
• 18:00 GMT – FOMCМинуты
После закрытия:
• Applied Digital (APLD), оценка -0,15 доллара США
• Constellation Brands (STZ), оценка 1,71 доллара США
• PriceSmart (PSMT), оценка 1,57 доллара США
Четверг, 9 апреля
Открыто:
• Neogen (NEOG), оценка 0,06 доллара США
• Simply Good Foods (SMPL), оценка 0,40 доллара США
• Wealthfront (WLTH), оценка 0,12 доллара США
Экономические релизы:
• 12:30 GMT – Core PCE, прогноз 0,4% (предыдущий) 0,4%)
• 12:30 GMT – Итоговый ВВП, прогноз 0,7% (ранее 0,7%)
• 12:30 GMT – Заявки на пособие по безработице, прогноз 210K (до 202K)
• 14:00 GMT – Оптовые запасы, прогноз -0,5% (ранее -0,5%)
ПослеЗакрытие:
• WD-40 (WDFC), расчетное значение. $1,42
Пятница, 10 апреля
Перед открытием:
• Отчетов не запланировано.
Экономические релизы:
• 12:30 GMT – Базовый индекс потребительских цен, прогноз 0,3% (ранее 0,2%)
• 12:30 GMT – Индекс потребительских цен, прогноз1,0% (ранее 0,3%)
• 14:00 GMT – Мичиганские настроения, прогноз 52,1 (ранее 53,3)
После закрытия:
• Отчетов не запланировано.
Деятельность центрального банка
Вторник: Гулсби (член FOMC) – 16:35 GMT
Вторник: Джефферсон (глава ФРС) – 21:50 GMT
Среда: протоколы FOMC – 18:00 GMT
Комментарии и протоколы ФРС будутвнимательно следить за сигналами об инфляционных рисках, связанных с ценами на энергоносители и направлением политики. Рынки ожидают продолжения выжидательной позиции.
Технический прогноз
Недельный промышленный индекс Доу-Джонса
Доу-Джонс: 46 504,68 (+2,96%), поддержка на уровне 45 673,06 (52-недельная SMA),45 057,28, 41 921,97, затем 45 673,06, сопротивление 47 785,04, 48 428,79 и 50 512,79.
Недельный индекс Nasdaq Composite (IXIC)
Nasdaq: 21 879,18 (+4,44%), поддержка 21 502,72 (52-недельная SMA), 20 690,25,19 402,01, затем 18 312,17, сопротивление 22 355,12, 22 748,03 и 24 019,99.
Недельный индекс S&P 500 (SPX)
S&P 500: 6582,69 (+3,36%), поддержка 6458,84 (52-недельная SMA), 6316,91,5918,66, затем 5662,93, сопротивление 6659,60, 6740,00 и 7002,28.
Все основные индексы восстановили свои повышающиеся 52-недельные SMA после непродолжительного перехода в слабую сторону этого индикатора.
Прогноз
Рынки начинают неделю, сосредоточившись на данных по инфляции и сигналах ФРС. PCE и CPI будут иметь решающее значение для оценки раннего воздействия более высоких цен на энергоносители на потребительскую инфляцию.
Протоколы ФРС и комментарии докладчиков могут усилить ожидания того, что политика останется без изменений, особенно в условиях сохранения инфляционных рисков и стабильных данных по экономическому росту.
Геополитические события и направление цен на нефть остаются ключевыми. Продолжительность перебоев в поставках будет продолжать влиять на инфляционные ожидания и краткосрочные показатели акций.
Технически, трейдерам следует продолжать следить за направлением 52-недельных скользящих средних.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.
