Предстоящая неделя: свидетельства рыночных наблюдателей, технологические доходы, ближневосточные риски
Обзор рынка
Акции США выросли до рекордных максимумов на прошлой неделе, завершив один из самых быстрых отскоков в истории после просадки в начале апреля. S&P 500 резко вырос до новых максимумов, в то время как Nasdaq Composite показал сильный технический рост. Промышленный индекс Доу-Джонса также повысился, чему способствовал рост циклических и финансовых показателей.
Отскок отражает быструю переоценку геополитического риска. Рынки отошли от наихудшего исхода, связанного с конфликтом в Иране, когда цены на нефть ослабли с пиковых уровней, а процентные ставки стабилизировались в пределах определенного диапазона. Эта комбинация поддерживала аппетит к риску и оценки акций.
Корпоративные доходы остаются основной поддержкой. Ожидается, что прибыль S&P 500 вырастет примерно на 12% в годовом исчислении в первом квартале, отмечая шестой квартал подряд двузначного роста. Сила в технологиях и устойчивость во всех секторах по-прежнему лежат в основе ралли.
Эта неделя приносит большой доход, который проверит это повествование. Ключевые отчеты включают 3M (MMM), Boeing (BA), Tesla (TSLA), IBM (IBM), ServiceNow (NOW), Texas Instruments (TXN) , Intel (INTC), American Express (AXP) и Procter & Gamble (PG). Эти названия охватывают промышленные, технологические, финансовые и потребительские секторы и обеспечат широкое понимание спроса и маржи.
Геополитика остается в центре внимания. Возобновление Ираном ограничений в проливе -$ 0. 43
Экономические релизы:
• Релизы не запланированы.
После закрытия:
• Alaska Air (ALK), оц. -$ 1,65
• BOK Financial (BOKF), оц. $ 2. 33
• Steel Dynamics (STLD), прибл. $ 2,79
• Wintrust Financial (WTFC), оценка $ 2,96
• Zions Bancorp (ZION), оц. $ 1. 42
Вторник, 21 апреля
До открытия:
• 3M (MMM), оценка. $ 1. 98
Economic Releases:
• 12:30 GMT – Core Retail Sales m/m, forecast 1. 3% (prior 0. 5%)
• 12:30 GMT – Retail Sales m/m, forecast 1. 4% (prior 0. 6%)
• 14:00 GMT – Fed Chair-Designate Warsh Testifies
After the Close:
• Capital One (COF), est. $ 4. 50
• Chubb (CB), прибл. $ 6. 60
• Intuitive Surgical (ISRG), оц. $ 2,12
• Интерактивные брокеры (IBKR), оц. $ 0,60
• United Airlines (UAL), прибл. $ 1,08
• EQT Corp. (EQT), оц. $ 2. 14
Среда, 22 апреля
До открытия:
• AT&T (T), оценка. $ 0. 55
• Boeing (BA), прибл. -$ 0,65
Экономические релизы:
• 14:30 GMT – Запасы сырой нефти, до -0,9 млн
После закрытия:
• Tesla (TSLA), оценка. $ 0,36
• IBM (IBM), оц. $ 1. 81
• ServiceNow (NOW), прибл. $ 0. 97
• Texas Instruments (TXN), прибл. $ 1. 36
Четверг, 23 апреля
Перед открытием:
• American Airlines (AAL), оценка. -$ 0. 47
• American Express (AXP), прибл. $ 4,00
• Freeport-McMoRan (FCX), прибл. $ 0,47
• $ 7,14
Экономические релизы:
• 14:00 GMT – Пересмотренные потребительские настроения, прогноз 48,4 (до 47,6)
После закрытия:
• Отчеты не запланированы.
Деятельность Центрального банка
Вторник: Кристофер Уоллер (член FOMC) – 14:30 GMT
Кандидат на пост председателя ФРС Кевин Уорш свидетельствует во вторник. Рынки будут сосредоточены на политическом направлении и независимости. Комментарии могут повлиять на ожидания ставок и краткосрочное позиционирование.
Technical Outlook
Weekly Dow Jones Industrial Average Index
Dow Jones: 49 447,44 (+3,19%), поддержка 48 428,79, 47 785,04, 46 019,39 (52-недельная SMA) и 45 057,28. Сопротивление при 50 512,79.
Недельный составной индекс Nasdaq (IXIC)
Nasdaq: 24 468,48 (+6,84%), поддержка 21 778,88 (52-недельная SMA), 20 690,25, 20 560,17 и 19 334,98. Сопротивление при 24 519,51.
Недельный индекс S&P 500 (SPX)
S&P 500: 7126,06 (+4,54%), поддержка 6522,24 (52-недельная MA), 6316,91, 6212,69 и 5943,23. Сопротивление при 7147,52.
Все основные индексы остаются выше растущих 52-недельных SMA, подтверждая неповрежденный первичный восходящий тренд.
Перспективы
Основное внимание уделяется доходам и развитию ФРС. Отчеты на этой неделе от Tesla , Intel , IBM и ServiceNow будут иметь решающее значение для подтверждения того, остается ли технологическое лидерство неизменным. За показаниями Уорша также будут внимательно следить для получения сигналов о направлении политики и преемственности руководства.
Геополитические события остаются ключевым риском. Любая эскалация, связанная с Ормузским проливом, может повлиять на энергетические рынки и вызвать краткосрочную волатильность, даже несмотря на то, что рост доходов продолжает лежать в основе более широкого рынка.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.
