S&P 500, Nasdaq: на следующей неделе ралли технологических компаний столкнется с тестом прибыли
Nvidia и Meta поставили рекордный максимум
Индекс S&P 500 прибавил 0,42% и закрылся на отметке 7575,39 в пятницу, что менее чем на 0,5% ниже рекорда 2 июня. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,29% до 26 281,61, а индекс Dow прибавил 149,60 пункта, или 0,29%, до 52 637,01.
За неделю индекс S&P 500 прибавил 1,2%, а Nasdaq поднялся на 1,7%. Индекс Dow был единственным крупным индексом в красной зоне, упав на 0,5% за пять дней. Nvidia поднялась, а Meta Platforms подскочила в пятницу, и эти две компании подняли индексы выше к закрытию, даже несмотря на то, что объем торгов был значительно ниже среднего.
Технический анализ дневного индекса S&P 500 (SPX)
Индекс S&P 500 восстановил восходящий тренд в пятницу, преодолев пару колебательных вершин на 7551,31 и 7577,92. Ранее на этой неделе покупатели подготовили это движение успешным тестом 50-дневной скользящей средней на отметке 7432,20 и пересечением сильной стороны краткосрочной зоны коррекции на отметках 7429,38 и 7474,57. Зона коррекции и скользящая средняя теперь являются поддержкой.
Хотя крупные покупатели не преследовали рынок до отметки 7577,92, закрытие на отметке 7575,39 поставило индекс в положение, которое снова бросит ему вызов в начале следующей недели. Трейдеры будут следить за тем, как покупатели приближаются к рекордному максимуму 7620,90. Собираются ли они пробиться выше или ускориться? Выступление председателя ФРС Уорша перед Конгрессом во вторник и среду должно стать источником повышенной волатильности и катализатором, который вызовет скачок к рекордному максимуму на отметке 7620,90.
Технический анализ Daily Nasdaq Composite (IXIC)
Индекс Nasdaq Composite закрылся выше 50-дневной скользящей средней на отметке 26048,49 после восстановления после двух дней подряд на медвежьей стороне этого индикатора в начале недели. Это движение создало достаточный импульс для преодоления краткосрочного уровня 50% на 26085,30 и вершины колебания на 26261,09, но недостаточный для прорыва краткосрочного уровня Фибоначчи на 26346,05. Тем не менее, сильное закрытие позволило индексу преодолеть эту отметку в понедельник, что, возможно, приведет к движению к главной вершине 16 июня на отметке 26788,62. Это последнее потенциальное сопротивление перед историческим максимумом 27190,21.
Несмотря на восстановление 50-дневной MA, разворота и вершины колебания, покупка по-прежнему выглядит немного осторожной без сильного повествования в качестве катализатора. Инвесторы по-прежнему выдвигают идею о том, что искусственный интеллект и полупроводники оказывают основную поддержку, но может потребоваться катализатор, такой как миролюбивая ФРС или смягчение потребительской инфляции, чтобы побудить инвесторов гоняться за рынком выше при текущих высоких уровнях цен. Предстоящий сезон отчетности должен сказать свое слово в отношении будущей волатильности.
Технический анализ дневного промышленного индекса Доу-Джонса (DJI)
Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся выше в пятницу и внутри серии разворотов на 52295,54, 52452,02 и 52679,59. Несмотря на гэп ниже в среду, индекс Доу-Джонса восстановился достаточно, чтобы создать новое более высокое дно на отметке 52069,87. Сделка через этот уровень изменит основной тренд на нисходящий.
Учитывая краткосрочный диапазон от 53289,30 до 52069,87, краткосрочное направление будет определяться реакцией трейдера на точку разворота 52679,59.
Отчет Meta о пользовательских чипах вызвал еженедельное ралли на 15%
Bank of America подтвердил рекомендацию «Покупать» на Meta Platforms после того, как агентство Reuters сообщило, что внутренняя записка компании показала, что Meta добивается прогресса в снижении стоимости своей инфраструктуры искусственного интеллекта. Bank of America заявил, что проект может значительно сократить расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта и улучшить долгосрочную перспективу. Рентабельность. Инвесторы также покупают недавние инициативы Meta в области искусственного интеллекта, включая запуск модели Muse Spark 1. 1.
Пятничный прирост на 6% подтолкнул еженедельный рост Meta к 14%, что стало самым большим недельным ростом акций с начала 2024 года. Nvidia прибавила примерно 4% и увеличила свое лидерство в торговле ИИ. Два имени из 500 проделали большую часть работы на сессии, где из рук в руки перешло 14,5 миллиардов акций против среднего показателя за 20 сессий в 22,4 миллиарда. Рынок пошел выше, но не уверенно.
SK Hynix привлекла 26 миллиардов долларов и удержала фишки
SK Hynix оценила свои американские депозитарные расписки в 149 долларов, открылась на уровне 170 долларов на Nasdaq и закрылась примерно на 13% выше цены размещения во время своего дебюта в США. 26 миллиардов долларов, одно из крупнейших предложений США за последние годы.
Риск заключался в том, что новые бумаги на 26 миллиардов долларов выведут капитал из устоявшихся в памяти имен. Этого не произошло. Micron заработала более 200% в 2026 году, а Lam Research , Marvell Technology и Intel в этом году выросли более чем вдвое благодаря волне расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта. Philadelphia Semiconductor Индекс прибавил 0,06%, продемонстрировав третий дневной прирост подряд. Листинг такого размера состоялся, и сектор не дрогнул.
Восемь секторов закрылись с повышением при лидерстве в сфере технологий
Информационные технологии прибавили 1,65% в пятницу, а потребительские дискреционные акции прибавили 1,46%, выведя восемь из одиннадцати секторов S&P 500 в зеленый цвет. Растущие акции превосходили падающие примерно в соотношении 2,1 к 1 по всему индексу. Там, даже если объемов не было. Президент Трамп заявил в пятницу, что Иран запросил дополнительные переговоры с Соединенными Штатами, что ослабило часть геополитического риска, возникшего ранее на неделе, и устранило один излишек, который не имел ничего общего с доходами или ФРС.
Акции в новостях
Moderna упала почти на 11%, что стало худшим однодневным падением за более чем год. Акции Delta Air Lines упали на 1,8% после публикации прогноза прибыли на третий квартал, который превзошел ожидания аналитиков, но инвесторы продали отчет в поисках более сильных прогнозов после недавнего восстановления авиакомпании.
Сезон прибылей — это следующее испытание для рынка, выросшего в 20 раз
Банки отчитываются первыми, и они собираются сказать вам, продержался ли потребитель во втором квартале или начал отступать. Аналитики ожидают, что компании из индекса S&P 500 сообщат о росте прибыли примерно на 24% в годовом исчислении, согласно данным LSEG. I/B/E/S. Индекс торгуется примерно в 20 раз с ожидаемой прибылью по сравнению с примерно 21 разом в конце мая, потому что прибыль выросла до оценки, в то время как цена оставалась около своего максимума. Это есть пространство для роста, если цифры придут чистыми. Дельта уже показала, что происходит, когда цифры приходят хорошие, но недостаточно хорошие.
Председатель ФРС Кевин Уорш дает показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей во вторник и среду. На той же неделе появятся июньские данные по инфляции. Индекс S&P 500 находится на одну сессию ниже своего рекорда, а банковские доходы, потребительские цены и Уорш достигают максимума в пятидневном окне. Что-то в этом стеке будет двигать рынок, и технические специалисты говорят, что не нужно сильного толчка в любом направлении.
На что обратить внимание
Индекс S&P 500 упал менее чем на 0,5% от своего рекорда, и вопрос на следующей неделе заключается в том, дадут ли доходы и ФРС покупателям толчок к его снижению. На следующей неделе первыми появятся доходы банков, и цифры покажут, продолжали ли потребители и предприятия тратить деньги или начали ужесточать меры во втором квартале. Уорш предстанет перед Конгрессом На той же неделе, когда будет наблюдаться июньская инфляция, и если эти цифры станут высокими, на него будет оказываться давление по прогнозу ставок в режиме реального времени. Торговля ИИ делает свою работу прямо сейчас, но остальному рынку нужна причина, чтобы следовать, и объем в пятницу был самым низким за несколько недель.
Индекс S&P 500 возобновил восходящий тренд, обогнав пару колебательных вершин, и находится чуть ниже рекорда. 50-дневная скользящая средняя и краткосрочная зона коррекции теперь являются поддержкой под ней. Индекс Nasdaq снова закрылся выше своего 50-дневного уровня и преодолел вершину колебания, но все еще находится под краткосрочным сопротивлением Фибоначчи. Индекс Доу-Джонса держится внутри кластера опорных точек после разрыва в нижней части середины недели и восстановления. Все три индекса нуждаются в продолжении в начале следующей недели, иначе ситуация развернется.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
