S&P 500 достиг рекордного уровня после отчета о слабой инфляции в сентябре
Индекс S&P 500 достиг нового внутридневного рекорда на отметке 7816,70 в четверг после того, как индекс цен производителей в июле остался без изменений против ожиданий роста на 0,2%. Это второй отчет о слабой инфляции за два дня после того, как индекс потребительских цен в среду показал рост потребительских цен всего на 0,1%.
Акции технологических компаний выросли на 0,8% за счет производителей микросхем памяти и инфраструктуры искусственного интеллекта, которые взяли на себя тяжелую работу. Промышленный сектор находится на равнине.
Нефть упала примерно на 1% на фоне более слабых прогнозов спроса со стороны ОПЕК и МЭА. Восходящий тренд был подтвержден после прорыва предыдущего рекорда, и покупатели не ждут, пока ФРС подтвердит то, что уже показывают данные.
Индекс S&P 500 прибавил 0,6%. Индекс Nasdaq поднялся на 0,8%. Индекс Доу-Джонса оставался неизменным.
Ежедневный технический анализ индекса S&P 500 (SPX)
Индекс S&P 500 торгуется с повышением в конце сессии в четверг. Незадолго до середины сессии базовый индекс достиг нового рекордного максимума на отметке 7816,70, после чего немного откатился.
Сегодняшнее ралли через предыдущую вершину на отметке 7793,68 подтвердило восходящий тренд. Кроме того, было сформировано новое второстепенное дно на отметке 7717,25. Теперь оно находится в паре с второстепенным основанием 6 августа на отметке 7698,15. Торговля через эти уровни изменит второстепенный тренд на нисходящий и сместит импульс в нисходящую сторону.
Память и аппаратное обеспечение искусственного интеллекта лидируют в торгах
Сильнее всего покупают память и оборудование для центров обработки данных. Roundhill Memory ETF прибавил около 5% и готовится к третьей выигрышной сессии подряд. Sandisk подскочил на 16%. Western Digital прибавила 8%. Микрон подорожал более чем на 6%. Эта группа не торгует индексами цен производителей. Он торгуется тем же спросом на инфраструктуру искусственного интеллекта, который подтолкнул CoreWeave , Super Micro и Nebius к росту в среду.
Акции Super Micro прибавили еще 6% после роста на 19% в среду на фоне прогнозов на первый квартал, которые превзошли ожидания. Компания заявила, что скорректированная прибыль составит от $1,01 до $1,10 на акцию, а выручка — от $14,5 до $15,5 млрд. Уолл-стрит искала 0,72 и 11,82 миллиарда долларов. Super Micro строит серверы. Micron поставляет память. Обе компании сообщают трейдерам, что расходы на ИИ по-прежнему достигают оборудования.
Деньги распространяются по цепочке поставок, и это лучше, чем ралли одной акции Nvidia. Вопрос в том, продолжат ли покупатели добавлять акции после двух сильных сессий или начнут фиксировать прибыль к закрытию.
Cisco упустила прибыль и была наказана
Цена Cisco упала примерно на 9% даже после того, как она превзошла показатели прибыли и выручки. Проблема заключалась в том, что прогноз валовой прибыли компании на первый квартал составил от 65% до 66%, что чуть ниже прогноза в 66,1%. Более сильный финансовый 2027 год перспектив было недостаточно, чтобы перевесить опасения по поводу маржи.
Акции Cisco Systems резко снижаются в конце сессии в четверг после разрыва ниже 50-дневной скользящей средней на уровне $117,71. Если покупатели не смогут повторно пройти 50-дневную скользящую среднюю, тогда ожидайте, что продажи, возможно, продолжатся до основного минимума 16 июля на уровне $107,53.
Имена, приносящие больший доход, более крупные заказы и более четкий спрос на ИИ, покупаются. Имена с вопросом о марже или недостатком доходов продаются независимо от того, что еще они предлагали.
Netflix получает долю Акмана
Netflix вырос более чем на 3% после того, как Pershing Square Билла Экмана объявила о новой позиции. Акман владел Netflix в начале 2022 года, но продал его примерно через три месяца. Его доход дает трейдерам новый повод взглянуть на акции, которые уже были одними из самых популярных. В этом году более сильные имена в СМИ. Мета также выросла, что дало технологической группе с большой капитализацией большую поддержку.
Акции Netflix торгуются выше вскоре после середины сессии в четверг. Акции получили импульс на открытии, когда они преодолели 50-дневную скользящую среднюю на уровне $74,88. Устойчивое движение выше этого индикатора будет сигнализировать о присутствии покупателей. Если это создаст достаточный импульс в краткосрочной перспективе, мы сможем увидеть, как ралли продолжится до 200-дневной скользящей средней на уровне $89,35, которая находится внутри долгосрочной зоны восстановления от $87,02 до $92,19.
Акции в новостях
Birkenstock подскочили на 14% после того, как квартальная выручка и скорректированная EBITDA превзошли ожидания. Red Robin вырос почти на 25% в результате более сильного, чем ожидалось, квартала. Акции Grocery Outlet прибавили 5% после роста прибыли и выручки.
Tapestry упала почти на 15% после того, как выручка лишь незначительно превысила прогнозы. Тем не менее я упал на 12% после подтверждения, а не повышения прогноза. JD.com упал примерно на 8%, несмотря на превысив прогнозы, поскольку выручка снизилась по сравнению с прошлым годом. StubHub потерял почти 14% из-за падения валовой прибыли.
Цена Cerebras упала почти на 14% после того, как выручка во втором квартале составила $180 млн, что ниже оценки в $194 млн. Coherent снизился после своего отчета, несмотря на то, что прогнозы на первый квартал превзошли ожидания.
На что обратить внимание
Индекс S&P 500 установил рекорд после того, как два слабых отчета по инфляции и откат сырой нефти дали покупателям все необходимое, чтобы не допустить сентябрьского повышения ставок. Группа производителей памяти и аппаратного обеспечения искусственного интеллекта лидирует благодаря реальным доходам, стоящим за этим шагом, а не просто снижением ставок. Cisco, Cerebras и Coherent показывают, что рынок по-прежнему избирательен, и недостаточная прибыль или недополученная прибыль быстро продаются даже в «зеленый» день.
Рекорд был подтвержден при прорыве выше 7793,68. Восходящий тренд сохраняется. Риск заключается в том, что Nasdaq делает всю работу, в то время как индекс Доу-Джонса остается неизменным. Если цены на память и акции Super Micro сохранятся до закрытия, ралли продолжится и в пятницу. Если эти акции начнут отдавать прибыль, рекордный максимум четверга станет еще одним движением, основанным на технологиях, без особой помощи со стороны остального рынка.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
