Nasdaq 100 и S&P500: акции технологических компаний падают, поскольку крах Kospi потряс американские индексы
Распродажа технологических компаний в одночасье стала глобальной
Распродажа акций мега-капитализации в понедельник пересекла Тихий океан и сильно ударила по Азии, прежде чем перекатиться на предрыночные фьючерсы в Европе и США. Южнокорейский Kospi откатился от первоначального роста и упал почти на 10%. Европейские акции производителей микросхем привели к снижению своих рынков. Фьючерсы Nasdaq-100 возглавляют предрыночное снижение, за ними следуют S&P 500 и Dow .
Продажи пересекли континенты менее чем за 12 часов. Когда это происходит, рынок не реагирует ни на один заголовок. Это переоценка всей торговли.
Ежедневные сентябрьские фьючерсы на индекс E-mini S&P 500
Сентябрьские фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 резко снижаются в ходе ночных торгов. Рынок пересек слабую сторону краткосрочной зоны восстановления на уровне 7493,00–7540,50 ранее в ходе сессии, что спровоцировало распродажу. Эта зона является новым сопротивлением.
Следующий ключевой уровень, на который стоит обратить внимание, — это 50-дневная скользящая средняя на отметке 7420,50. Мы могли увидеть технический отскок при первом тесте этого индикатора, но неудача может спровоцировать новый виток давления продаж со следующей целью, основным дном колебания на отметке 7292,25.
Прорыв 7292,25 подтвердит нисходящий тренд. Это может привлечь еще больше продавцов. Это также выставит напоказ целевой кластер, образованный 200-дневной скользящей средней в диапазоне от 7049,44 до 7047,75.
С другой стороны, преодоление краткосрочного уровня Фибоначчи 7540,50 снова поставит индекс в сильную позицию.
Реакция трейдеров на 50-дневную скользящую среднюю должна задать тон во вторник.
Ежедневные сентябрьские фьючерсы на индекс E-mini Nasdaq-100
Сентябрьские фьючерсы на индекс E-mini Nasdaq-100 находятся под давлением во время предрыночной сессии во вторник. Пересечение слабой стороны уровня Фибоначчи на отметке 30111,50 сместило импульс вниз. Прохождение уровня 50% на отметке 29806,00 сделает отметку 30975,50 вторичной нижней вершиной и может спровоцировать ускорение движения вниз, а следующей целью станет 50-дневная скользящая средняя на отметке 29042,18.
Ждите технического отскока при первом тесте 50-дневной MA. Однако, если это не удастся, давление продаж может распространиться до основного дна на отметке 28512,00. Торговля через этот уровень подтвердит нисходящий тренд. Это еще одна потенциальная точка для ускорения движения в зону коррекции от 27142,25 до 26208,25. Внутри этой зоны находится 200-дневная скользящая средняя на уровне 26493,06. Эта область является ценовой зоной, а это означает, что она, скорее всего, привлечет покупателей при тестировании.
С другой стороны, преодоление отметки 30111,50 может вернуть импульс вверх.
Ежедневные сентябрьские фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса E-mini
Сентябрьские фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса E-mini также слабы. Краткосрочный диапазон составляет от 50107 до 52734, что составляет зону от 50% до 61,8% от 51421 до 51111, первую целевую зону снижения. Покупатели могли принять участие в первом тесте. Если он не удержится, то ждите продолжения продаж до 50-дневной скользящей средней на уровне 50517,00. Это последняя потенциальная поддержка перед основным основанием колебания на отметке 50107.
Прохождение отметки 52305 сместит импульс обратно вверх.
Обвал Kospi на 10% задал тон вторнику
Южнокорейский Kospi открылся ростом во вторник, а затем упал почти на 10%. Индекс начал сессию с роста, прежде чем продавцы перебили все предложения на рынке. Столь резкий разворот на рынке, который находится в центре глобальной цепочки поставок чипов, говорит о том, что деньги, покидающие технологии, не являются упорядоченными. Это вынужденно.
Европейские производители чипов и технологий следовали тому же направлению. Акции полупроводниковых компаний стали лидерами продаж на континенте. Ущерб от американской сессии в понедельник распространился на все рынки, на которых торгуется тема искусственного интеллекта, и ни один из них не нашел дна в одночасье.
С этого началась великолепная семерка потерь понедельника
Компания Alphabet сильно распродалась в понедельник после сообщений о том, что ключевые исследователи ИИ ушли к конкурентам. Amazon и Meta вместе с этим понесли большие потери. Индексы Nasdaq и S&P 500 закрылись снижением, в то время как индекс Dow удержал рост на фоне Caterpillar и других промышленных компаний.
Переход в понедельник от роста мега-капитализации к традиционным секторам был историей США. К утру вторника это стало глобальным событием. Проблемы с расходами на ИИ, которые ударили по Alphabet, Amazon и Meta, сразу же отразились на именах Kospi и европейских чипов, не потеряв при этом ни малейшего эффекта.
Опасения технологических компаний затмевают падение нефти
Сырая нефть упала после сообщений о дальнейшем прогрессе в отношениях между США и Ираном. Казначейство США разрешило продажу иранской нефти до конца августа, что усилило давление на предложение сверх 60-дневного срока. Снижение цены на нефть улучшает картину инфляции в преддверии данных этой недели, но во вторник утром рынок не торгует нефтью. Он компенсирует крах технологий и крах Коспи.
На что обратить внимание
Вопрос во вторник заключается в том, останутся ли продажи технологических компаний сдержанными или же они втянут широкий рынок в более глубокую коррекцию. Падение индекса Kospi на 10% после открытия выше говорит о том, что международные фонды еще не закончили снижать риски. Carnival и Korn Ferry отчитаются о прибылях во вторник, а также S&P Глобальные данные PMI . Ни один из них не перекрывает глобальное падение технологических компаний, но слабые значения индекса PMI вдобавок к этому дают продавцам еще один повод для давления.
Все три контракта приближаются к своим 50-дневным скользящим средним, и именно здесь будет решен вторник. Ожидается отскок при первом тесте 50-дневного индекса S&P на отметке 7420,50. Если это не удастся, то основное дно на отметке 7 292,25 станет целью, а Nasdaq-100 и Dow столкнутся с той же ситуацией под ней. 50-дневный период — это грань между контролируемым откатом и чем-то худшим.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
