Премьер-министр Моди обеспечил еще один крупный канал поставок урана . Во время его визита в Австралию в этом месяце обе стороны завершили административные договоренности, необходимые для перевозки австралийского урана в Индию в соответствии с предыдущим соглашением о сотрудничестве в ядерной сфере от 2014 года. Топливо должно оставаться под гарантиями МАГАТЭ для исключительно мирного использования .
Австралия владеет около 28% мировых запасов урана . Нью-Дели годами следил за этими резервами, и теперь кран желтого пирога может открыться.
Это следует за мартовской сделкой с канадской Cameco. Этот контракт охватывает почти 22 миллиона фунтов U3O8 с 2027 по 2035 год по рыночным ценам на сумму около 2,6 миллиарда канадских долларов.
Индия уже закупает продукцию у России и Узбекистана и имеет некоторое внутреннее производство. Идея последовательна: страна, планирующая построить ядерную мощность в 100 ГВт к 2047 году , не может полагаться только на скудные местные ресурсы.
Текущая работоспособная мощность составляет около 8 ГВт. Этот разрыв требует постоянных ежегодных прибавок, измеряемых в гигаваттах, а не в мегаваттах.
Совокупный чистый дефицит продолжает расти, поскольку строительство реакторов в Китае и России опережает темпы реагирования на первичные поставки. Модели Goldman лишь недавно начали учитывать значительное расширение пространства SMR , что приведет к некоторым относительно тревожным дефицитам предложения в предстоящие годы.
Соглашение с Камеко уже отразило эту реальность. Генеральный директор Тим Гитцель отметил, что суверенные покупатели фиксируют объемы в период, когда доступное предложение становится все более неопределенным . Казахстан также предпринял шаги по созданию собственного стратегического резерва.
Сопоставьте эти данные с оценкой Goldman о продолжающемся отсутствии долгосрочных контрактов на поставку урана существующим мировым флотом…
Мы уже несколько лет указываем на рост торговли ураном. Всего несколько месяцев назад мы изложили более развернутую форму нашего тезиса, посвященного ожидаемому продолжающемуся росту цен на уран. Идея невероятно проста. Мин не хватает, а спрос на них растет быстрее, чем люди успевают уследить.
